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中国水运报

——集装箱运输：运力控制显效

7月份航运市场整体表现为旺季不旺，承运人步履艰难。难得的是，亚欧航线集装箱运价创单月最大涨幅，表明集装箱运输市场运力控制显效，成为航运市场一抹亮色。

矿石涨价 运力增速

海岬型船运价快速下跌

7月份，国际干散货运输市场运价出现明显分化。受铁矿石交易量减少以及前期行情火爆，新增运力加速冲击市场，以承运铁矿石为主的海岬型船即期运价和租金快速下滑，拖累干散货综合运价指数整体下降。而巴拿马型船尤其是大灵便型船在谷物和煤炭需求支撑下，运价分别上升一成和两成，创去年10月份以来最高水平。

国际铁矿石价格不断上涨已开始抑制有效需求。受益于4万亿元投资效应逐渐显现，我国钢铁业下游房地产、汽车迅速复苏，6月份我国粗钢产量达到峰值4942万吨，占全球半壁江山。同时全球粗钢产量下降趋势也得到根本扭转，欧盟等均出现钢铁行业复苏迹象。国际铁矿石价格也“水涨船高”，7月底，印度至中国现货价每吨已突破100美元，较5月份上涨50%，已远高于日本等国签订的长期协议价，部分钢企开始转向国内矿，再加上目前庞大库存量，市场对外贸进口出现观望，导致交易量下降，船舶运力需求减少。前些时候爆出力拓“间谍门”事件，国内对现货市场加大整顿力度，一定程度上抑制了过度进口，三大矿山发货量下滑。需求稳中略降，运力供应却出现温和上升。据SSY统计，相对今年首季只有11%的干散货新船进入市场，次季交付步伐稍显加快，导致运价下降。SSY还警告：原定于今年内交付的967艘干散货新船中，只有230艘已进入市场，比例不足1/4。更多新船交付将继续顺延，如下半年新船交付节奏不加以控制，急速涌入市场的过剩运力将吞噬铁矿石需求上升带来的运价回暖。

为规范铁矿石进口秩序，制止投机炒作，中钢协近日表示将制止贸易商无序进口，严打非法倒矿行为，并积极推进铁矿石备案登记制度。此项措施无论对铁矿石价格还是海运价格均具有积极意义，能较大限度防止运价大起大落，稳定国际干散货运输市场。

亚欧线集装箱运价

创最大月涨幅

综合数据显示，全球经济见底信号越来越清晰，发达国家经济体开始止跌回升。美国第二季度GDP下降1%，较一季度6.4%的降幅已出现较大回升。欧元区经济虽较美国逊色，但下滑速度趋缓。反映到国内，7月份，经济先行指标——制造业采购经理指数（PMI）中的出口订单指数提升到52.1%，较6月加快0.7个百分点。7月份，港口集装箱吞吐量降幅大幅收窄，底部回升势头明显。受上述利好影响，7月份，中国出口集装箱运价指数在欧洲线领涨下，在连续两个月下降后，重新返回800点上方，特别是欧洲线触底强劲反弹，较6月上涨近两成。除美东线外，其他主要航线也出现小幅上涨。基于形势有所回暖及当前外贸出口旺季，大部分船公司决定自8月1日起征收旺季附加费或提高相关费用，以摆脱较长时间的亏本经营。

欧洲航线：据统计，截至7月1日，远东至欧洲航线上运营的船舶运力同比下降20％左右，前期撤下来的闲置运力仍没有轻易释放，甚至有进一步压缩的可能，运力得到有效控制。随着中国传统出口旺季来临，货源恢复性上升，船舶平均舱位利用率基本保持在95%左右，部分航班出现爆舱。平均运价也从6月的400美元上升到7月初的600美元，月底更是上升到900美元，实现了运价二级跳，创欧洲线单月历史上最大涨幅，但目前运价水平仍不足以维持船公司运营成本。基于当前燃油价格上升，货源逐渐回暖，大部分公司考虑从8月1日起征收旺季费，以平衡经营成本。

北美航线：北美航线运价相对欧洲线较为逊色。6月份港口美线集装箱同比下降18%，降速较5月加快，虽然面对传统旺季来临，但货源仍不太理想，直至7月下旬才出现回暖迹象。据统计，截至7月1日，远东至美西航线上运营的船舶数量为307艘，有效运力162万TEU，较6月同期大幅下降14％。在货源相对不足，运力得到一定控制基础上，7月份，船舶平均舱位基本保持在九成以上，运价依旧在历史低位盘整，但出现止跌企稳迹象。

日本航线：随着货源逐渐回升，上海港船舶平均舱位利用率由7月初的六成上升到7月底的七成，运价已连续两个月回升。

世贸组织近日警告说，全球贸易保护主义正愈演愈烈，预计今年全球贸易总额将萎缩10%。在全球贸易依旧较低迷大背景下，交通运输部宣布实施国际集装箱班轮运价备案制度，此举将有利于构建和完善中外航运企业公平竞争的良好环境，促进国际海运业健康、稳定、可持续发展。

运力过剩

沿海散货市场旺季不旺

虽然受金融危机影响，但在迎峰度夏旺季，需求如此平淡，沿海运输市场不温不火，还是出乎大部分业内人士意料之外。7月底沿海（散货）运价指数较6月底仅上涨6%，平均运价指数为1074点，为历史单月次低水平，当前低运价已不足以维持正常经营。

当前制约沿海运价回升的主要因素仍是需求不足和运力过剩。东南沿海经济主要以外贸为主导，受金融危机影响，一些两头对外的外贸加工企业近期虽然订单有所回升，但开工率依旧较低。而与天气因素较密切的居民用电，因持续高温天气明显少于往年，全社会用电量除广东、浙江个位数增长外，上海、江苏持续负增长。7月底，沿海主要电厂的煤炭库存平均保持在20天上下，处于较宽松状态，电厂不差煤。当下北方港口煤炭发运量仍处于负增长。需求不足但运力却没有因此而止步。据初步统计，截至6月底，沿海散货运力净增300多万吨，个别单位甚至还在实施“低成本扩张”，运力在逆市增长。

7月以来，南方饲料企业需求持续回升，成交量有所放大，船舶需求增多，运价上升。而金属矿石运价指数却意外下降。

在需求短期内难以改善背景下，控制过多运力投向市场，是当前沿海运输市场最迫切需要解决的问题。前期国际干散货市场快速回暖，一些有资质船舶纷纷出洋，一定程度上缓解了国内沿海运输市场运力过剩压力，但下半年钢协对铁矿石进口加大监控力度，以及国际散货新增运力释放加速，国际散货市场运价下降的概率较大，分流沿海运力的吸引力下降，甚至有回流可能，所以必须未雨绸缪，加大控制沿海运力增长力度。
来源：中国交通报