新疆地区钢结构营销市场调研的统计报告

1总体市场情况
　　钢结构由于自身具有强度高、自重轻、占地面积小、施工周期短、抗震性能优良、易于搬迁、绿色环保等特性，厂房、办公楼、机场、大型超市、展示厅以及各种文化体育设施对钢结构的需求近年大幅增加。
　　新疆钢结构市场三年前尚处于起步阶段，由于新疆基础建设差，钢结构那时才刚刚起步，但目前已处于高速发展期，发展速度比较迅猛。预计在今后几年里，将会有较大发展，根据内地钢结构发展趋势推断，新疆地区的钢结构发展速度应在30%以上。
　　根据中国钢结构协会的统计，2010年全疆钢结构的产量为45万吨。2011年新疆钢结构需求将达到约60万吨。目前，在自治区建设厅备案的疆内钢结构企业163家，外地企业51家，占全国钢结构企业总数的比例还比较小。同时，相比于内地市场，新疆市场钢结构产品的加工费要高300～500元/吨。另外，同水泥一样，受到销售半径的限制，钢结构行业具有本地化销售的特征。据市场合同签约情况分析，精工钢构、杭萧钢构等来自发达地区的大型钢结构企业，在新疆地区承接的多个项目均委托当地企业进行加工制造。但由于新疆相对自成一体的区域特点，目前，整个新疆地区还没有一家装备、技术相对先进的企业来带领新疆地区钢结构产业的发展。
　　电力钢结构市场营销是山东电力建设第二工程公司的主攻方向，根据测算，电力投资100MW（10万千瓦）的装机容量，需要钢结构850吨的炉架，新疆地区按我们对五大锅炉厂的了解，有7000万千瓦的投资，约有60万吨的钢结构加工制作需求。目前已有2600万千瓦的装机容量已经开工，约有22万吨的钢结构已经或正在加工。山东电力建设第二工程公司承担了其中的2.5万吨的加工任务，约占已开工项目总量的10%。
　　2成本情况定性调研
　　2.1土地成本
　　根据《新疆维吾尔自治区招商引资优惠政策》的相关规定，在乌鲁木齐昌吉州州外投资者，从事水利、能源、交通、环保、生态建设、小城镇等基础设施项目的建设用地、公益性事业用地，以及国家和自治区认定的高新技术项目用地，可按行政划拨的方式取得土地使用权。州外的投资者按租赁的方式取得的土地使用权（房地产开发商除外），经营期在20年以上的，自企业取得使用权之日起，免征5年土地租金（土地使用费），第6年至第10年免缴50%的土地租金（土地使用费），在木垒县投资的，免缴10年土地租金（土地使用费）。
　　2.2税收方面
　　以昌吉州为例，生产性企业，自生产经营之日起免征企业所得税8年，期满后在一定期间内，按减免15%的税率征收企业所得税。非生产性企业，自经营之日起，免征3年的企业所得税，期满后减半征收企业所得税3年。
　　2.3材料成本
　　新疆属于基本生产资料匮乏地区，大多数材料需要从内地采购，因此采购成本较高。尤其是对于山东电力建设第二工程公司这种营销定位于重型钢结构的加工制造企业，主要为中厚板、各类型钢，这些原材料均需要从内地采购并运输到新疆，包括生产所需要的辅材比如焊丝、焊剂等。总之整个新疆地区主材、辅材，包括低值易耗品的价格相对于我们东部地区都要高出许多。
　　2.4投资成本
　　在新疆要投资兴建新的钢结构厂，如果从事轻钢结构，基本上没有太大的竞争优势，因此我们将市场定位在重型钢结构市场。重型钢结构生产最主要的设备为大型起重设备，根据以往的工程情况，锅炉钢架的最关键的构件如大板梁，其中300MW机组的已接近100吨，因此要生产大板梁最少需购买2台50吨以上的起重机械才能满足生产，其他的起重机械，诸如30吨、20吨的等根据实际情况购买。
　　其他设备应该配备以下种类，切割设备：如数控切割机、剪板机等。
　　加工设备：各类机床、数控钻床、刨边机等。
　　焊接设备：二氧化碳焊机、埋弧焊机、H型钢生产线悬臂式埋弧自动焊机等。
　　生产设备：平板机、抛丸机、端铣机、空压机、喷涂机等设备。
　　检验试验设备：万能试验机、X射线探伤机、金属元素分析仪、冲击试验机、磁粉检测机等必备的检测设备。
　　整个项目具备一定生产能力，需要投入大量的财力物力，并且所需要的大部分设备要从内地采购运输至新疆。从开工到正式投产，同样的生产规模，前期的资金投入，在新疆地区比东部地区要高出许多。
　　3成本费用定量分析
　　3.1人工成本
　　在山东济宁地区，钢结构的人工成本，目前的锅炉钢结构产品用工在4.75个工日/吨。按当前的价格计算4.75×100=475元。新疆地区人工费为4.75×160=760元/吨。两者相差285元。
　　3.2辅材费用
　　焊丝13千克/吨×（7.2-6.4）=10.4元/吨。氧气3.4瓶/吨×（22-9）=44.2元/吨。液化气4.1千克/吨×（5.6-6.8）=-4.92元/吨。二氧化碳0.2瓶/吨×（56-22.5）=6.7元/吨。合计相差56.38元。
　　3.3主材费用
　　锅炉钢结构总体用钢比例约为：大于40mm的钢板为25%，小于40mm的钢板为55%，型钢为20%。小于40mm的钢板新疆地区可以生产，但价格比济宁地区高约250元/吨，型钢和厚板新疆地区不生产，需从东部地区调运。经综合测算，运输比例（型钢和钢板本地生产的：调运的）为55∶45。主材增加的费用为250元/吨×55%+45%×3200千米×0.22元/吨千米=454.3元/吨。
　　以上三项制造成本增加费用795.68元/吨。
　　4新疆地区钢结构营销市场情况

新疆地区近期项目投资情况大体如下：宝钢集团将投资300亿元，加快八钢公司产品结构调整和技术改造项目的建设，并通过管理和技术转移，使八钢公司在“十二五”期间达到1000万吨的年产钢能力；天山南北74个重点电力项目将相继开工建设；已经建成了以兰新线及其复线和南疆铁路为主的铁路干线，以乌鲁木齐国际机场改扩建为主的航站网点；第十五届中国东西部合作与投资贸易洽谈会，成功签订了12个区外项目中，亿元以上项目有8个，包括河北会兴集团与库车县签订的总投资3亿元的20万吨焊管生产项目；北京国电基业投资有限公司与库车县签订的总投资15亿元的5万千瓦太阳能光伏发电项目；统一企业（中国）投资有限公司与阿克苏市签订的总投资3600万美元的年加工9万吨热灌饮料生产线项目；山西恒丰实业有限公司与阿克苏市签订的总投资1亿元的2万吨红枣深加工项目；浙江华隆食品有限公司与乌什县签订的总投资1.3亿元的乌伊布拉克河水电梯级电站项目；新疆广汇集团煤炭开发及综合利用项目和蒙古（香港）能源集团60万吨/年精密铸造、300万吨/年焦化厂项目已成功落户并开工建设；计划投资12亿元和3.8亿元用于开发建设卡依尔特水电站和沙尔布拉克水电站项目等。
　　5新疆市场目前的竞争对手及厂房建设情况
　　自20世纪90年代后期，轻钢结构建筑如雨后春笋般迅猛发展。目前为止，乌昌地区就有120余家从事生产加工的企业，但大多数从事彩钢板的压型、彩钢夹芯板压型、C、Z型钢的生产及包角、拉杆等次钢件的生产加工，其中有20余家钢结构企业具有主钢生产能力，而部分企业只有制作加工的生产许可，不具备钢结构设计施工的资质。在乌昌地区全年钢结构生产需求量约为30万吨左右，一些大型钢结构建筑及一些技术含量较高的钢结构建筑，多数被疆外一些企业承揽，这些疆外企业首先是技术先进，制造成本低，即便在疆外加工后运输至新疆安装施工，在市场上仍有竞争力。
　　新疆市场目前的竞争对手很多，现在冶金工业的二、七、八、九、十一、二十三冶金建设公司都在新疆设有分公司。
　　根据不完全统计，在新一轮的大开发中，在新疆设立分公司或办事处的总公司与钢结构有关联的企业足有200多家。
　　依据在济宁地区建设钢结构厂房的经验，若在新疆地区建设钢结构厂房，选址应以乌昌地区为主，占地200亩，面积为133200平方米，厂房面积不低于30000平方米，建筑面积不低于40000平方米，室外堆场面积不低于24000平方米。
　　土地费用：200×50000=10000000元，厂房费用：30000×2200=66000000元，办公及宿舍：10000×2400=24000000元，设备费用：40000×1000=40000000元，总投资14000万元。
　　6投资回收情况
　　按总投资14000万元计算，由于新疆地区有土地优惠政策，土地不计算费用，总投资13000万元。钢结构平均产量按41250吨、平均利润400元/吨计算：41250×400=1650万元
　　静态投资回收期为：13000÷1650=7.9年，动态投资回收期为：（按货款利6.9%）9.8年，投资利润率为：1650÷13000=12.69%
　　按国家发改委《投资产业指南》的规定，钢结构企业的建设静态投资回收期为5年，动态投资回收期为7年，投资利润率为18%。
　　显然该投资回收情况是不可行的。
　　7办公及冬季成本情况、人员安排及用工成本
　　由于新疆地区是高海拔地区，温度变化较大，冬季较长，且气温低，每年的取暖期为5个月，温度较低，大雪来了，生产原材料也难以进场，办公及生产环境比较差，用工成本较高，特别是冬季钢结构制造和大型构件的制造都要预热，成本增加很多，在进行厂房建设时需要采暖设备，同时采暖费用也是一笔很大的开支，和目前我们所处的地区比较，同样的产能，如果冬季按满负荷生产，每个冬季要增加约1000万元的费用。
　　从内地安排人员去新疆从事钢结构生产只能是权宜之计，特别是现在新疆地区治安形势不稳定，从发展的角度来说，只能考虑从当地招聘解决一批管理人员和生产工人，这样才能保持企业的长期稳定。
　　新疆劳动力市场价格：电焊工260元/天，小工100～150元/天，技术工人150～250元/天。
　　8风险分析
　　另外，投资建厂还会面临下列一系列风险，比如：投资风险、管理风险、社会风险、人员风险、原材料风险、市场风险、经济周期导致的风险、生产经营季节性波动的风险、应收账款较大的风险等，由于篇幅原因，在此不再一一赘述。
　　9结论
　　总之，新疆是一个新兴的钢结构市场，短期内营销市场将大有作为，尤其是电站钢结构市场发展迅猛。但是市场有利益也有风险，经过近期的调研分析，我们认为：轻钢厂房方面，可以在当地组织生产；而重型钢结构，在我们东部地区的加工制作各项优势要远远大于在新疆本地生产。就整个市场来说，此报告分析不能完全代表整个新疆市场的现状，只能从山东电力建设第二工程公司在新疆所施工的项目以及同行提供的信息进行分析，供参考。