中国安防市场研究报告论文

主要上市公司：海康威视(002415)、大华股份(002236)、捷顺科技(002609)苏州科达(603660)、锐明技术(002970)、万佳安(834520)、同方股份(600100)、安居宝(300155)

本文核心数据：中国安防行业细分市场结构、中国安防行业市场规模

我国安防行业已发展至成熟阶段

我国安防产业萌芽于上个世纪七十年代末和八十年代初，虽然比国外发达国家起步晚了近20年，但一路发展过来也已经走过了起步阶段、初步发展阶段和高速发展阶段，目前步入成熟阶段。我国的安防产业经历了40多年的发展，从最初的只能用于一些非常重要或特殊的单位和部门，到现在应用领域大幅拓展，安防摄像头随处可见，我国安防产业发生了翻天覆地的变化，取得了巨大的进展。

2020年我国安防行业产值超8500亿元

安防工程占比近6成

中国的安防市场结构日趋合理，形成了上游科研开发，中游生产制造、销售代理、施工设计，下游维修维护、报警运营、中介服务等一体的相对较为完整的安防产业链。

2020年，受疫情影响，全国安防行业总产值8510亿元，较上一年增长3%。在8510亿总产值中安防工程5100亿，安防产品2600亿，运维和服务市场810亿。与2019年相比，安防运维服务和工程市场的份额继续攀升，产品市场增速放缓，其中运维服务增长率高达22%。

近年来安防行业的工程与产品均保持增长

我国的安防工程主要是以城市安防系统建设为主，通过政府组织招投标的形式进行。近几年，在国家重大基础项目投资拉动下，有不少新建项目开工，这也为安防工程市场提供了良好的发展机会。据中安网的统计数据显示，2020年由于疫情的影响，我国安防工程建设进度减缓，全年实现总产值5100亿元，与2019年持平。

安防行业是电子信息技术重要的应用领域，近年来安防行业与人工智能、大数据、云计算、5G等技术深度融合，传统安防的边界不断拓展，智能化安防设备正加速融入智慧城市，落地智慧社区，走进智能家居，安防的应用边界不再局限在以往安全等概念上，更成为城市高效管理、社区生活服务的重要工具。

2015-2020年，我国安防产品的总产值逐年增长，但增速在2018年达到顶点后开始下滑。2020年，我国安防产品总产值达到了2600亿元，同比增加4%。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国安防行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

安防应用已从传统的公共场所、要害部位、行业用户、企业用户等，逐步扩大至平安城市、数字城市、应急管理、环境安全、信息安全、社会家居安全等领域，但民用市场还远未爆发。2011年我国民用安防市场已接近144亿元，但仅占安防市场总产值的6%，而美国这样国际领先的安防市场上，民用市场产值占总产值的50%以上，世界平均水平在10%左右。此外，我国人均安防产品的支出更是远远落后于欧美和日本等发达国家，为英国的1/9和美国的1/7，与韩国相比也有很大差距，为韩国的1/5。未来民用市场发展空间很大，民用市场包括社区安防、楼宇对讲、出入智能停车场管理系统等将催生安防行业快速发展。前瞻网发布的《中国安防行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，2011年，我国安防行业市场规模达到了2696亿元，相比上年增长。从2006年到2011年，安防行业市场规模从1200亿元增加到2696亿元，复合增长率达到了，考虑未来不确定性风险，保守估计将15%作为未来5年的最低复合增长速度。实际上，2011年后，平安中国建设进入整体推进阶段，整体投资近千亿元，产业将在“十二五”期间进入建设高峰期，各细分领域由于前期市场渗透程度不同，预计未来5年市场需求将分别表现为20%-80%的不同增速，总体年增长率仍将保持在20%左右，将20%增长速度作为未来5年的最高复合增长速度。前瞻网数据监测中心显示，2012年中国安防市场规模最低为3100亿元，而最高将达到3235亿元。到2015年，中国安防市场规模最低为4715亿元，最高将达到5590亿元。前瞻网安防行业研究小组认为，在平安城市建设、行业运用需求和民用市场需求的多重因素推动下，安防行业将迎来快速发展的时期，安防市场的持续膨胀将为企业带来快速发展的良机。希望我的回答可以帮助到您。

我 觉得 楼上的的 话太多了...说白了 安防 就是 “安全防范”，直白一点就是帮人做安全管理的例如：保安、小区物管、仓管、等等....什么 3G？就是帮人安全管理好这个业务的..就是帮人保管的~！

全球安防行业市场逐渐复苏

安防产业发端于美国，主要包括视频监控、出入口控制与管理、入侵报警、楼宇对讲等等细分行业。经过多年发展，国外安防行业已经形成了较高的准入门槛，对行业内现有企业而言，收入来源和经营模式都实现了较大的转变，企业在市场的地位也相对稳定。自2008年金融危机爆发以来，全球安防行业也受到了一定程度的影响，2010年伴随着全球经济逐步复苏，全球安防行业市场也在陆续恢复。

据前瞻产业研究院发布的《中国安防行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2011年全球安防产业总收入已达1506亿美元。并呈现逐年增长态势。2014年全球安防产业总收入突破2000亿元。截止至2017年全球安防产业总收入增长至2570亿美元，同比增长。初步测算2018年全球安防产业总收入达到2758亿美元左右。

2011-2018年全球安防产业总收入统计情况及预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

中国安防已形成“两超多强”市场格局 市场规模将突破7000亿

从国内市场看，2017年以来安防市场格局逐渐明朗，形成了“两超多强”的格局。海康威视和大华股份领跑市场，科达、高新兴等第二梯队企业奋起直追，以海康威视、大华股份、宇视为代表的中国安防企业正积极走出国门扩展海外市场，以每年两位数的市场增长率领跑全球安防市场。

根据中国安全防范协会编制的《中国安全防范统计年鉴2017》公布的数据显示，，截至2017年年底，中国安防企业约为3万家，从业人员达到160万人。安防企业年总收入达到6016亿元左右，年均增长.截止至2017年全行业实现增加值1960亿元，年均增长。预计2018年将会达到7200亿元。

2011-2018年中国安防产业总收入统计及增长情况预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

除了规模，我们再以产业结构划分，2017年，安防产品总收入约为3369亿元，占比56%;安防工程总收入为2587亿元，占比43%;报警运营服务及其他约为60亿元，占比1%。

2017年中国安防产业总收入占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

对比国外人均摄像头数量国内仍有较高空间。横向对比发达国家我国城市视频监控数量与发达国家相比仍有很大差距：以每千人拥有的视频监控数量作为指标：目前我国摄像头密度最高的北京市为例，每千人拥有摄像头数量仅仅59个，相当于英国平均水平的80%，美国的60%;一线城市北上广深四地的千人均监控摄像机数量均值约为41台，为美国均值的43%;二线城市和三线城市的千人均数量均在10台以下，为美国均值的十分之一。总之我国摄像头从渗透率对标国外仍有较大的成长空间。

我国安防行业市场格局分析：呈现东部沿海发达，中西部地区相对不足

在安防工程商的区域分布上，与我国安防行业的重心一样，深圳、上海、北京以及广州在安防工程领域具有重要地位，因此华南、华东地区在安防工程商数量方面占比较高。

我国安防行业区域格局分布情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

经过长期发展，我国安防行业在地域分布上形成了以电子安防产品生产企业聚集为主要特征的“珠三角”地区、以高新技术和外资企业聚集为主要特征的“长三角”地区，以及以集成应用、软件、服务企业聚集为主要特征的“环渤海”地区三大产业集群，占据了我国安防产业约2/3以上的份额。

其中，以珠江三角洲为中心的安防行业带已成为中国规模最大、发展速度最快、产品数量、种类最多的安防高新产品加工密集地区;以上海、江苏、浙江为中心的长江三角洲，已成为安防产品制造业的一个重点地区;环渤海地区则形成了北京、辽宁、山东、天津的安防产业群。

此外，安防产品生产企业在单一产品领域同样具有产业集群特点。福建形成了监控镜头、楼宇对讲、防盗报警三大产业优势;天津形成了高速球和云台生产制造优势;浙江形成了DVR、高速球、矩阵产业优势;北京形成了光端机、电子巡更、门禁产业优势;广州形成了楼宇对讲和公共广播产业优势;江苏形成了安防线缆、高速球、防爆摄像机产业优势等等。

在安防工程领域，与安防产品市场区域分布不同，安防工程分布主要与各地区经济状况相关。据报告不完全统计，2018年我国城市级大安防项目中，江苏省、广东省及浙江省伪劣前三甲。值得注意的是贵州省在2018年出现了大爆发，无论是项目数量和金额在全国都处于领先位置。

2018年中国部分省城市级大安防项目招标金额统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

智能安防系统可细分为智能防盗报警、智能视频监控、智能楼宇对讲、智能防爆安检、智能门禁控制等子系统。近年来，智能安防子系统市场规模持续增长，预计至2026年，行业市场规模有望突破2500亿。

智能安防子系统市场规模持续增长

智能安防系统可细分为智能防盗报警、智能视频监控、智能楼宇对讲、智能防爆安检、智能门禁控制等子系统。

智能防盗报警方面，随着防盗报警应用领域不断扩大，且“智慧城市”建设带动了防盗报警系统技术升级，智能联网的防盗报警系统受到市场青睐。

据中安网数据显示，2019年我国安防产品总产值为2500亿元，结合防盗报警系统产值占安防产品总产值12%左右，同时我国智能防盗报警系统的渗透率在8%左右，得出2019年我国智能防盗报警系统产值约为26亿元。根据18%的增长率，估算出2020年市场规模约为31亿元。

近年来，受图像处理、模式识别、计算机视觉技术、互联网传输技术以及大数据分析技术的联合推动，智能视频监控行业取得了较快的发展。初步估算2020年我国智能视频监控市场规模约为21亿元。

随着居民生活水平的提高，居民住宅小区的管理越来越规范和严谨，居民对于楼宇对讲系统的性能要求有所提升，不再局限于简单的语音对讲，而逐年向网络化、可视化化发展。

数据显示，随着楼宇对讲系统的不断升级，目前楼宇对讲智能化渗透率在20%左右。据估算，2020年中国智能楼宇对讲市场规模约为40亿元左右。

近年来，在互联网技术、人脸识别、大数据处理等技术的推动下，防爆安检产品不断朝智能化发展，出现了防爆机器人、刷脸进站等设备。目前，我国智能防爆安检市场渗透率在11%左右。据测算，2020年市场规模约在61亿元左右。

未来智能安防市场规模有望突破2500亿

2019年，我国安防行业总产值为8269亿元(其中安防产品总产值为2500亿元)，根据我国智能安防渗透率达的测算，我国智能安防市场规模约为455亿元。据估算，2020年我国智能安防市场规模约为576亿元。

经过多年的高速发展，安防已经发展成为一个庞大的产业。在经历了数字化、网络化发展后，安防行业未来将向智能化深度发展，智能安防市场规模也将持续增长，预计到2026年，市场规模有望突破2500亿。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智能安防行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。