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理财规划师（CHFP）专业委员会成立于2017年，发起单位为在民主部门正式注册的北京市理财规划师协会、天津理财业协会、辽宁省理财规划师协会以及中国金融出版社、北京东方华尔金融咨询有限责任公司等机构，专委会秘书处设在东方华尔。
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据“广东省2017年理财规划师考试鉴定通知”可知，广东2017年11月国家理财规划师报考流程如下：一、未获鉴定中心许可可进行集体申报的社会培训机构的学员考生和按照申报条件无需进行本职业正规培训的考生在网上报名并预约后，需本人携带个人申报材料
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