医美行业的研究现状分析论文

医疗美容(Medical Cosmetology)是指运用药物、手术、医疗器械以及其他具有创伤性或者不可逆性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑的美容方式。我国医疗美容市场规模总体呈逐年增长态势，2019年市场规模为117亿元，医疗美容市场以手术收入为主，手术收入比重达62%。2019年我国医疗美容人群以女性为主，年龄集中在25-35岁以本科学历为主，家庭月收入集中在15001-50000元。2019年我国医疗美容用户主要购买项目为皮肤美容、面部整形，其中69%的用户会购买皮肤美容项目。

我国医疗美容市场规模总体呈逐年增长态势，2019年市场规模为117亿元

2012-2019年我国医疗美容市场规模总体呈逐年增长态势，年均复合增速达29%。2019年我国医疗美容市场规模为117亿元，同比增长。

2019年我国医疗美容市场以手术收入为主，手术收入比重达62%

2019年我国医疗美容市场以手术收入为主，手术收入比重达62%;非手术收入比重为38%，远低于手术收入。

2019年我国医疗美容人群以女性为主，年龄集中在25-35岁

2019年我国医疗美容人群主要以女性为主，其中女性比重高达。医疗美容人群年龄主要集中在25-35岁，其中25-30岁人群比重为，30-35岁人群比重为。

2019年我国医疗美容人群以本科学历为主，家庭月收入集中在15001-50000元

2019年我国医疗美容人群家庭月收入主要集中在15001-50000元，其中家庭月收入在15001-20000元的人群比重为，20001-50000元的人群比重为52%。在学历方面，主要集中在本科学历，本科学历医疗美容人群比重达。

2019年我国医疗美容用户主要购买项目为皮肤美容、面部整形，其中69%的用户会购买皮肤美容项目

2019年我国医疗美容用户主要购买项目为皮肤美容、面部整形，其中69%的用户会购买皮肤美容项目，61%的用户会购买面部整形项目;其次为美体塑形、美容牙齿，其中44%的用户会购买美体塑形项目，40%的用户会购买美容牙齿项目。

—— 以上数据来源于前瞻产业研究院《中国互联网+医疗美容行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》

美容院就是破坏自然生态的场所，你去就是想破坏自己的自然生态，出了麻烦也是自找的。有的喜欢纹个眉、割个眼皮，看上去暂时好像漂亮一些，但是过不了几年，你身上对应的部位发生毛病，就是因为这个造成的，你就得受罪，吃苦头。

经过一个世纪的探索与发展，目前欧美国家美容整形行业已经十分成熟，其中美国成为全球美容整形行业的领军者。近年来，由于韩国美容整形技术的不断发展，以及韩流逐渐走入国人的生活，韩国成为国人整容的首选地。

全球医美热度不减，手术与非手术治疗项目五五分

美容业起源于古印度，当时仅是使用“镶牙术”来满足人们的日常生活需要。随着国外工业革命的发展，工伤事故频繁发生造成了人们身体的伤害，因此整形和修复手术在20世纪得到了快速的发展。目前，美容业已经在全球范围得到推广与普及，大街小巷均能找到“美容整形”广告的身影，美容整形外科杂志与书籍也在各发达国家纷纷出现。

据ISAPS统计数据显示，2016-2018年全球医美总治疗量保持2300万例左右，手术治疗和非手术治疗需求量基本五五分。2018年，全球医疗美容总治疗量为万例，其中手术治疗量为万例，非手术治疗量为万例。根据近年来的数据推测，2019年全球医美总治疗量继续维持在2300万例，手术治疗量约为万例，非手术治疗量约为万例。

注：ISAPS还没公布2019年数据，2019年为预测值，届时以官方数据为准。

注射填充非手术整形项目受追捧，增速超过10%

在手术类整形美容项目治疗中，面颈部、乳房和身体手术的整形美容项目的关注度最高，2018年治疗量分别为万例、万例和万例，其中乳房和身体手术整形美容项目治疗量逐年增长，2018年乳房手术整形项目治疗量和身体手术整形项目治疗量分别同比增长和6%。

相比较手术整形项目的发展，非手术整形项目治疗量以面部年轻化和注射填充项目为主，消费者选择面部年轻化的非手术整形项目逐年下降，而注射填充非手术整形项目治疗量却逐年增长，2018年达到万例，同比增长。

美国整形美容行业具有规模优势

美国拥有领先于其他国家的医美科研实力，美容整形行业发展较早，肉毒素、激光脱毛、玻尿酸等现在耳熟能详的技术均由美国发现并在美国首先应用，因此美国也成为了全球最大的整形美容消费大国，一直以来占据全球实施整形手术量的榜首。2018年，美国实施全球整形手术量万例，是排名第二巴西国家的2倍左右。

韩国成为国人整容的首选地

随着韩国整容技术的不断提升，众多成功案例的涌现，美容整形成为了韩国全民爱美运动，美容整形行业也成为了韩国的一个新兴支柱产业。同时，随着“韩国综艺”、“韩剧”、“韩妆”等韩国文化走出国门，韩国整形美容业也逐渐被全球所了解，赴韩美容整形成为了一种趋势。2013年，前往韩国整形外科的外国人约有万名，到了2018年，赴韩进行美容整形的外国人约有14万人，年复合增长率达到34%。

由于我国美容整形业发展较晚，技术水平与国外仍存在着一定的差距，我国消费者更倾向于到海外进行美容整形，近年来韩国成为众多国人整容的首选地。据韩国保健产业振兴院数据显示，2013年我国赴韩整容人数为万人，2018年达到10万人，占到外国人赴韩整容总数量的。

—— 以上数据来源于前瞻产业研究院《中国美容机构行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

中国医疗美容行业起步于80年代，改革开放之后一些公立医院开设美容门诊，民营的美容机构也在全国开始兴起。随着国外的美容观念、先进技术和美容材料、运营管理理念陆续传到中国，需求增长，社会资本加速进入美容行业，规模扩大，各种私立医疗美容机构也迅速发展。医疗美容兼具医疗与消费双重属性，伴随着医生多点执业的政策及消费升级的不断推动，到2015年，中国大约有5000家活跃的医疗美容机构，医美市场规模500-1000亿，近几年行业增速达到20%-30%，高于传统医疗行业平均增速。1998-2016年，中国医疗美容行业产业链上下游共发生779起投资，其中披露投资金额671起。全部已披露投资金额亿元，平均每笔投资金额达8,061万元。2001-2010年，医美行业仍属于发展期，2010年以来，医美行业在投资数量增加的同时，投资规模也在急剧增大，2015年投资案例数达249起，较2008年增长超过15倍，投资金额增长近10倍。2001-2016年，中国医美行业共发生起302并购事件，并购总金额亿人民币，平均每笔并购金额耗资亿人民币，根据医美行业上下游分布，上游医药及医疗器械研发生产方面共发生143起并购事件，并购总金额亿人民币，中下游医疗院所并购及医药器械销售方面共发生159起并购事件，并购总金额 亿人民币。2001-2010年的并购案例总体数量少，却有几起大型并购案，行业仍属于发展期，2011-2016年，并购热潮开始发展，并购案例增多，且并购金额不断攀升。 医疗美容行业上游主要包括医疗器械生产商和材料耗材生产商。从上游到中游为中间商，通常指代理商和经销商。医美行业中游主要包括公立医院的美容科，民营美容医院和美容院。目前医疗美容产业市场较为混乱，中游的服务机构质量参差不齐，具有品牌效应的公立医院极少，尚未形成全国性的品牌连锁公司，且存在不规范经营问题。医美行业中游到下游为导客平台、搜索引擎、医美APP等。由于国内的医疗美容行业过度依赖营销模式，在医疗服务机构和消费之间存在着多种多样的中介机构。近几年随着移动互联网的兴起，以新氧为代表的医美APP平台上线，在美容医院和消费人群之间建立起直接沟通的桥梁，有望重建行业内的生态系统，压缩中间环节，提高美容资源配置效率。 从医美行业上、中、下游横向分析，上游厂商因行业监管相对规范，产业相对集中，利润主要集中在上游，尤其龙头公司利润率较高。但是中长期看，中下游终端整合提升空间更大，未来有可能成为各方争夺的主战场。从整个产业链有纵向延伸角度分析，医美行业开始与文化娱乐、广告传媒等产业对接。医疗美容产业经过多年的发展，已经形成了一个涵盖多方面的交叉产业，包括医疗科研部门、医疗机构/器械行业、美容服务产业、文化娱乐产业等。作为一个交叉产业，医疗美容产业具有广阔的市场维度，为更多参与方提供了更大的价值实现平台。 医疗美容O2O 解决了传统医美行业信息不对称的问题，有效解决消费者、医师、医美机构的痛点，通过更低地成本为医院创造客源来创造商业价值，获得了资本的青睐。大陆医美的市场宣传普及度不及韩国台湾，韩国、台湾地区主要由明星、达人向公众普及医美知识，通过简化专业术语、电视节目、名人出书等形式使得大众对医疗美容产生亲近感，缩短专业医疗与受众之间的心理距离。大陆缺乏对医疗美容行业广告相关的监管机制，夸大、虚假的广告占据着各大热搜以及街边小巷。行业的乱象，使得民众对于医疗美容的整体印象不佳。有美容需求的顾客难以在国内找到值得信赖的医疗资源，因此经济实力较好的顾客多转向韩国、台湾出国整容，接受国内服务的顾客中被敲诈，手术失败且术后无法申诉的情况比比皆是。 对改善行业乱象，重塑医美行业结构而言，解决顾客与医疗服务机构的信息交流问题是重中之重。医美O2O一方面链接专业医疗美容机构，如各大三甲医院美容科室、联合丽格等医生集团及线下诊所、中小型整形机构，向客户提供多层次可靠的医疗机构选择，在此基础上，通多价格公开化，使得行业收费趋向透明，并通过团购、折扣等方式为客户提供合理的价格，提高医疗美容的可靠度，降低进入门槛，使得更多的客户乐于尝试医疗美容服务，形成导流。医美O2O不仅提供顾客与专业机构的对接服务，还开辟咨询窗口，由专业客服或医生团队及时解答客户疑问，跟进术后服务，提高客户满意度；与此同时，多家医美O2O通过建立美容社区，形成大量的口碑反馈以及体验分享，既稳定了部分高频次消费客户，为入门客户提供比照参考，从客户端反向约束医疗机构的服务质量。医美O2O在普及医美知识、对接顾客-机构需求、提升客户体验、规范行业服务质量等方面有着不可取代的重要作用，推动行业形成良性竞争格局。 医美行业存在三大投资机会：材料/器械生产商、民营医美医院、医美O2O基于以上分析，我们认为中国医疗美容行业步入快速发展初期，当下正是布局投资的最佳时机。从产业链上下游来看，三个方面值得重点关注：一是美容材料、设备的研发、生产商；二是民营美容医院；三是医美O2O。美容材料及设备的生产商作为行业上游原材料的主要供应商，未来随着技术和产品质量的提高，凭借着低价的优势，有望不断对进口产品实现替代，为中国医美市场的快速发展提供有力保障；民营医院作为美容服务的提供商，直接对接消费需求，随着行业竞争秩序的规范，必然会有部分企业凭借一流的技术、优质的服务和安全的产品而胜出，建设成为国内知名的品牌医疗美容服务提供商。而医美O2O能够改变目前的医美行业的痛点，极大缩短美容医院和潜在客户之间的距离，从而降低获客成本。 世界医疗美容行业不断壮大，全球美容整形市场规模持续增长根据国海证券研究报告表明，从全球来看，进入21世纪以后，世界医疗美容行业已成为仅次于汽车业和航空业的第三大产业。2014年全球美容整形市场规模达到346亿美元，综合近年来全球美容整形消费市场增长态势，预计未来世界500强企业中将有三分之一是从事与医疗美容技术研究、生产、销售的企业。 从供给方面看，2014年整形外科医师队伍逐渐壮大，全球整形外科医生总数为4万多人。美国如今拥有6300名整形外科医师，位居全球首位，占总数的；中国位居第三。整形外科医师的发展速度从一个侧面反映该国整形美容行业的发展速度。美国、巴西等国的整形美容业已经渐入成熟境地，整形外科医师数量非常稳定。从需求方面看，根据ISAPS（国际美容整形外科学会）统计：2014年美国国内整形美容消费共计万例，占全球总量的，而2015年美国美容外科市场已达到50亿美元的美容外科产品销量和180亿美元美容外科治疗量的规模。巴西整形美容消费共计万例，占全球总量的。

近年来，在颜值经济的热潮下，人们对医美的态度渐渐发生转变，随着消费能力的提升和消费理念的变化，越来越多人能够接受并尝试医疗美容，医美需求随之旺盛。现如今医美的市场规模正在不断扩大，行业蓬勃发展。而当医美机构不断涌现后，交易分账变成了其日益复杂的问题。当下的医美行业主要有两种业务场景，分别是医美平台和连锁美容医院。医美平台医美平台主要有两个切入点: ①从B端消费者入手，通过互联网烧钱来获得大量用户；②从C端医美机构入手，整合线下机构门店的资源。“新氧APP”、“更美APP”、“悦美APP”等都属于这个领域的前端平台，入驻的机构遍布全国，通过连接消费者与医美机构，在平台内实现闭环。连锁美容院美容院从一开始的个体门店发展到现在连锁机构遍地开花，发展势头持续向好。全国知名品牌如“百莲凯”、“美肌工坊”等旗下连锁店遍布全国，门店突破1000+。各地的连锁店可依托于总部的品牌优势和完整的运营模式，通过有效培训去成功复制模式，所以越来越多创业者愿意加盟连锁美容院。不管是医美平台或是连锁美容院，一般都是采用统一收银再分账的模式，在入驻的机构数量如此庞大的情况下，门店与原料供应商以及总部之间的不同分账比例、交易数据、渠道对账、清算流水等多方面都是令人头疼的问题。以MallBook分账系统为例，一键接入所有主流支付渠道，可满足医美行业丰富的收款需求，通过完善的账户体系助力平台型企业快速梳理商户结构，搭建复杂场景下的商户关系。分账系统能够自动化地实现资金清结算，快速实现利益多方的资金清分，解决总部账户与各门店账户之间的资金监控、上收下拨等问题，清晰直观地了解资金流向。同时通过银行进行资金托管，安全合规，并且全程线上电子化，操作简单，账务精准。

这个行业每天也有很多的店家在转让，也有更多的想要进入，这就是一个行业的洗礼。现在美业应该回归本性，回归用服务的本质，而不是一家店里不断上新项目，上几十个项目，不断让客户接触新的疗程，这也就是为什么现在店家在现在遇到更多的客户也不愿意掏钱买单了。因为实在太多太多的项目了。到了2018年，互联网的流行，美业也不落下，也有线下结合线下来做的这样的美容行业。

美容美发行业市场规模持续上升

美容美发在《国民经济行业分类》(2019年修订版)(GB/T4754-2017)中属于理发及美容服务类别，指专业理发、美发、美容、美甲等保健服务。中国美容美发行业已经发展成为了一个涉及领域广泛的行业，包括美发、传统美容、医疗美容、教育培训、线上线下营销等不同的领域。随着消费者的消费水平的提高以及对美丽的诉求愈发强烈，美容美发行业市场规模持续扩大。iiMedia Research数据显示，截至2019年底，中国美容美发行业规模达到了亿元;预计未来五年内，中国美容美发行业市场规模将维持的复合增速增长，到2022年市场规模将突破4000亿元。

美容美发属于一对一、甚至多对一的服务方式，就业人员整体年轻化，客户以女性为主体。数据显示，2019年中国美容美发行业就业人口为2700万人，预计2020年将达3000万人。

受新冠疫情影响，2020年初美容美发行业受到较大冲击，但是由于美容美发行业属于刚需行业，并且随着复工复产潮的到来，以及居家隔离时间的延长，消费者美容美发需求迫切。另一方面，美容美发机构也在疫情期间承受着租金和人力成本的损失。

2020年3月，微信发布的“复工者联盟”大数据显示，3月2日以来，美容美发行业出现了明显的复苏迹象。其中，美容美发美甲服务的微信支付增幅高达356%，一跃成为复工后“最旺”的行业。

监管加强促行业规范化发展

美容美发行业已经成为继房地产、汽车、旅游、通讯后，居民的第五大消费热点，而且行业正处于稳定上升期。2020年美容美发行业未来发展将朝着“互联网+”的经营模式，加强线下实体店与线上的联动，另外随着工作节奏加快，人们压力加大，在美容美发细分产品方面，防脱发、护发产品将成为消费热点。预计2020年护发产品市场规模上升至亿元。

另一方面，国家对于美容美发行业一直没有放松监管，自2013-2015年，国家相继出台《美容美发单位化妆品日常监督工作指南(征求意见稿)》和《美容美发业管理暂行办法》，对美容美发行业明确保护消费者权益之外，2020年6月，国务院出台《化妆品监督管理条例》，指出化妆品分为特殊化妆品和普通化妆品。国家对特殊化妆品实行注册管理，对普通化妆品实行备案管理。用于染发、烫发、祛斑美白、防晒、防脱发的化妆品以及宣称新功效的化妆品为特殊化妆品。特殊化妆品以外的化妆品为普通化妆品。从整体上提升化妆品生产经营者的准入门槛，引导并规范中小型企业的生产经营行为。

互联网的发展使得美容美发行业朝着互联网+的创新方向发展，美容美发行业将长期向好发展。但是另一方面，行业快速发展的同时，问题也较多，美容行业无序状态问题严重，监管加强促进行业规范化发展。

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国美容美发行业市场前瞻与投资规划分析报告》。