电池发展现状和未来趋势研究论文

锂电池行业主要上市公司：宁德时代(300750);比亚迪(002594);国轩高科(002074);亿纬锂能(300014)等。

本文核心数据：全球锂电池需求、全球动力锂电池区域分布、全球动力锂电池装机量、全球动力锂电池市占率、中国动力锂电池需求

全球锂电池需求量与动力电池占比将均稳步上升

受益于全球节能减排趋势及欧盟达成碳排放协议，全球锂电市场在2018年后进入需求高速发展时期。根据德勤的数据显示，2017-2020年，全球锂电池需求量持续上升，年复合组增长率达到了，其中动力电池装机量占比上升近18个百分点。2020年，全球锂电池需求量达到了279GWh，动力电池占比达到了。

预计随着电动汽车全球渗透率将得不断提高，2021-2025年的年复合增长率达，2025年，全球锂电池整体需求量将达到1223GWh，动力电池占比达。

中国动力电池发展全球领先

1、中国动力电池需求连续五年位居首位

中国拥有全球最大的消费市场和新能源汽车销售额，在过去5年内，中国市场动力电池需求均位居世界首位，2020年，中国动力电池终端消费需求占比达到了，即使补贴退坡，伴随着中国政府对于新能源汽车整体及其生态链的大力支持，中国锂电行业发展前景广阔。

2020年，由于欧洲成为了全球第一大新能源汽车市场欧洲市场，推动欧洲动力电池市场需求将大幅增长，欧洲动力电池终端消费需求占比达到了，是全球第二大动力电池消费市场。

2、宁德时代动力电池市占率全球第一

2021年第一季度，全球动力电池装机量排名前9的公司中，中国占据5席，其中，宁德时代的动力电池装机量全球第一，远超排名第二的LG化学，达到了15GWh。市场份额为33%，比亚迪的动力电池组装机量为3GWh，排名第四，中航锂电、国轩高科和远景AESC的动力电池组装机量均为1GWh。

中国动力电池需求仍将保持高速增长

2016-2020年，由于我国对新能源汽车市场出台了一系列的扶持政策，推动电动车行业上游锂电行业的迅猛扩张，五年间年复合增长率达到了，2020年，我国动力电池终端需求达到了67Gwh。

虽然新能源购车补贴将于2022年年底结束，但国务院发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》中指出，到2025年，新能源汽车新车销量要达到汽车新车销量总量的20%左右，宏观政策层面依旧支持新能源市场向好发展，德勤预计，2021-2025年我国动力电池终端需求复合增长率将为40%，2025年达到360GWh。

锂电池发展方向

工信部在2020年11月出台的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》中定调了未来新能源产业发展的5项战略发展任务从技术、商业模式、竞争格局上进一步提升整体发展格局。

技术上：提高电池效率及再利用性，强调电池安全性，降低电池成本;商业模式上：强调合作，共同创建新能源车生态系统，发展数据驱动的锂电智能化(如智能充电和电池梯次利用与回收等);竞争格局上：鼓励产业链上下游打通，提高企业整体竞争力，积极参与国际市场竞争，开展全球布局。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国动力锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》

锂电池行业主要上市公司：宁德时代(300750);比亚迪(002594);国轩高科(002074);亿纬锂能(300014)等。

本文核心数据：全球锂电池细分市场结构、全球锂电池区域分布、全球锂电池企业市场份额、全球锂电池市场规模

全球锂电池细分市场：动力与储能锂电池的市场份额有望提升

锂电池的细分市场主要为动力锂电池、储能锂电池和消费锂电池，其中，动力电池的下游应用领域主要为新能源汽车，储能电池的下游应用领域主要为电力系统，消费电池的下游应用领域主要为手机等消费电子。

从全球锂电池产量来看，动力锂电池占据了主要的产量份额，达到了，其次是消费锂电池，锂电池产量市场份额为，储能电池的市场份额最小，为7%。随着全球各国“碳达峰”战略的提出，全球各企业纷纷部署动力电池与储能电池产线，新能源汽车与储能市场的蓬勃发展有望推动动力锂电池和储能锂电池的市场份额进一步提升。

全球锂电池区域分布：中国占比达77%，欧洲扩张加速

根据S&P Global Market Intelligence 公布的数据显示，从产能来看，2020 年，中国在主导了全球锂离子制造市场，中国锂离子电池产能占世界产能的约 77%，其次是美国，占比约为9%。

虽然，S&P Global Market Intelligence预计，中国将在 2025 年继续成为锂离子电池制造的领先国家，但随着欧洲对制造设施的计划投资，其产能将大幅扩大，2025年，欧洲有望在成为世界第二大锂离子电池生产国，约占全球产能的25%。

全球锂电池企业竞争格局：LG化学、松下、宁德时代占据70%的市场份额

从企业产量来看，2020年1月至8月， LG化学成为全球领先的锂离子电池制造商，市场份额为;其次是宁德时代，以左右的市场份额位居第二，松下以左右的市场份额紧随其后。

在排名前五的全球锂离子电池制造商中，中国企业达到两家，分别是宁德时代和比亚迪，市场排名为第二和第四，合计市场份额达到32%。

全球锂电池供给情况：电池工厂数量快速增长

2020年，全球处于不同规划建设阶段的锂离子工厂共有181家。在新冠疫情大流行的背景下，2020年全球锂离子工厂的扩建与上一年相比依然增加了50%以上。其中，2020年在建和规划的181家工厂中，有136家位于中国，其中大部分是世界上最大的锂离子工厂。

全球锂电池需求情况：2025年市场规模将翻番

根据Research and Markets调研数据显示，2020年全球锂离子电池市场价值约为405亿美元，预计2026年市场将以的GACR增长，达到近920亿美元的规模，超过2020年市场规模的一倍。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》

榜单TOP1——天能动力国际有限公司

按照此次榜单公布的数据，前五名分别是，天能动力国际有限公司，以亿元再次蝉联中国电池行业百强企业第一位，销售收入同比增长;宁德时代新能源科技股份有限公司，以亿元位居第二位，同比增长;超威动力控股有限公司以亿元排名第三位，同比增长;宁德新能源科技有限公司，以亿元位居第四位，同比增长;比亚迪股份有限公司，以亿元位居第五位，同比增长。

其中，宁德时代和比亚迪是国内电动汽车动力电池两大巨头，销售收入增长分别达到和，增长率领先。成立仅8年的宁德时代，已与本田等国际汽车制造商建立了合作关系，自2017年销量超过松下以来，一直是全球领先的电池供应商。2019年5月，上汽集团和宁德时代宣布联合成立动力电池公司。至此，宁德时代作为动力电池新秀，一举收获了一汽、广汽、东风、吉利等整车厂的订单，还拿下了宝马动力电池大单。以动力电池起家的比亚迪，将“电动未来”作为自己的核心理念之一，壮大动力电池产量则是其“粮草先行”的体现。

行业补贴开始退坡

新兴行业的发展初期离不开政府的扶持，随着行业的发展逐渐规模化，政策红利将逐渐退去。而动力电池行业经过数年来的发展壮大，行业已经初具规模，行业补贴也开始退坡。

2018年2月，财政部发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策》的通知，纯电动乘用车动力电池系统的质量能量密度不低于105Wh/kg，105(含)-120Wh/kg的车型按倍补贴，120(含)-140Wh/kg的车型按1倍补贴，140(含)-160Wh/kg的车型按倍补贴，160Wh/kg及以上的车型按倍补贴。

2019年3月26日，财政部、工业和信息化部、科技部和发展改革委联合发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，通知显示，纯电动乘用车动力电池系统的质量能量密度不低于125Wh/kg,124(含)-140Wh/kg的车型按倍补贴，140(含)-160Wh/kg的车型按倍补贴，160Wh/kg及以上的车型按1倍补贴。

行业市场集中度持续提升

——企业数量快速下降

2019年各个企业面临着补贴大幅度下滑、能量密度及续航门槛下限提高、企业资金链紧张等多重压力，市场进入快速洗牌阶段，二三线梯队企业面临更大的资金压力，多家企业已放弃新能源汽车动力电池业务，转向电动工具、电动自行车等小动力市场。

据高工锂电数据显示，中国与新能源汽车配套的动力电池企业已从2016年的155家降到了2018年底的90家，42%的企业已经被淘汰出局。2019年上半年数量降到63家，下半年动力电池企业数量将进一步减少。

——市场集中度不断上升

政策补贴退坡，成本压力倒逼行业市场机制自我出清，行业市场集中度持续提升。从装机容量来看，2018年前20家企业装机量占比;前5家企业装机量占比。前2家企业占比。2019年1-5月，前20家企业装机量占比;前5家企业装机量占比80%，前2家企业占比70%。

从行业市场占有率来看，2019年上半年行业CR5市占率进一步提高，由2018年的提升至2019年的。

——以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国电动汽车行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。