保险中介行业发展及现状研究论文

保险中介包括：保险代理人、保险经纪人和保险公估人。保险代理人受保险人的委托，代表保险公司的利益，在保险公司授权的范围内从事保险活动。保险经纪人分直接保险经纪和再保险经纪人。直接保险经纪人基于投保人或者被保险人的利益，为投保人与保险公司订立保险合同提供中介服务。再保险经纪人基于原保险公司的利益，为原保险公司与再保险公司安排再保险业务提供中介服务。保险公估人站在独立的立场上，对委托事项作出客观、公正的评价，为保险当事人提供服务。随着我国经济总量的快速提高，随着中国保险业的不断改革、市场化趋势不断深入，可保资源不断丰富以及保险需求大幅增长。2005年，全国保险业务收入4928.4亿元，保险密度379元保险深度为2.7％。预计到2010年，全国保险业务收入.将比2005年翻一番保费收入突破1万亿大关同时保险深度达到4％，保险密度达到750元。但随着人们对保险认识逐步深入.并对自身生活品质提高以及对未来的保障有较高期望，依靠单一的保险公司提供的保险产品已滞后于人们需求，迫切需要采用方便、快捷、无忧的综合配套保险服务体系来满足日益增长的市场需求采取新的商业模式来整合整个保险行业资源，将行业内各大保险公司的保险产品予以优化组合，依靠先进的技术手段和网络平台，用最方便最个性化的服务来满足用户的需求，可以说这将是未来对用户提供保险服务的最佳解决方案。时下，因为各大保险公司各自的利益点不同，很难让这些大鳄们放下包袱协同作战，也许这种现状给保险中介机构带来了新的机会。中国保监会有意扶持有实力的中介机构，提出“要规范发展保险中介市场，鼓励和促进专业保险中介机构创新经营模式”,并在2006年推动保险中介业的整合，扶持有实力的公司，打造出集保险经纪、公估、代理于一体的行业旗舰。这些政策和行动为中介市场的进一步发展释放了巨大空间。中国国民经济的持续、快速发展，为保险业的发展提供了良好的外部环境；中国政府和保监会为中国保险行业提供了有力的支持和有效监管，将促进中国保险行业的迅速腾飞。有理由信相，中国保险中介将会有很大的发展。

一、2021保险行业发展现状中国保险市场具有广阔的发展和潜力。中国经济增长的内在动力依然较强 ，经济社会发展的大趋势为保险业发展提供了难得的机遇 ，也提出了新的、更高的要求。随着保险行业不断得到发展 ，现在保险行业已经发展比较完善。而每年保险公司都会推出新型保险产品 ，而这些保险产品所保险范围也在不断增大 ，让越来越多人买保险可以受到很多保障。中国保险市场具有广阔的发展和潜力。中国经济增长的内在动力依然较强 ，经济社会发展的大趋势为保险业发展提供了难得的机遇 ，也提出了新的、更高的要求。未来我国保险业将由外延式发展向内涵式发展转型 ，完善主体多元、竞争有序的市场体系 ，丰富保险产品创新、营销渠道 ，拓宽服务领域 ，提升服务水平 ，促进东中西 部保险市场的协同发展。二、保险行业未来发展趋势近几年 ，虽然保险科技为全行业带来了新的发展 ，但保险行业整体智能化水平还是落后于银行、证券等其他传统金融领域 ，而在银保监会发布的《中国保险业发展“十三五”规划纲要》中明确指出要加强保险业基础建设 ，推动智能、大数据在保险行业的应用。越来越多人认识到保险这个行业是一个非常有利行业 ，所以在未来可能不仅只有现如今几家大的保险公司 ，而会出现很多其他新兴公司来加入保险这个行业。目前 ，中国保险业呈现出原保险、再保险、保险中介、保险资产管理相互协调 ，中外资保险公司共同发展的格局。专业性的保险资产管理公司、健康险公司、养老险 公司逐步成长并成为市场的重要力量。

近年来，金融行业逐渐成为消费者投诉最多的行业，投诉热门事件也频频登上微博、抖音等热搜榜，其中，针对保险业的投诉占据较大比例。保险机构强化内控与强化理赔监管制度缺一不可。

2020年12月，中国银保监会消费者权益保护局发布2020年第12号通报《关于2020年第三季度保险消费投诉情况的通报》，通报了2020年第三季度中国银保监会及其派出机构接收的保险消费投诉情况。

《通报》指出，2020年第三季度，中国银保监会及其派出机构共接收并转送涉及保险公司的保险消费投诉36754件，环比增长8.96%。其中涉及财产保险公司16895件，环比增长4.29%，占投诉总量的45.97%;人身保险公司19859件，环比增长13.27%，占投诉总量的54.03%。

车险、普通人寿险坑最多

财产保险公司涉及机动车辆保险纠纷投诉9090件，占财产保险公司投诉总量的53.80%;保证保险纠纷投诉3289件，占比19.47%;人身保险公司涉及普通人寿保险纠纷投诉7881件，占人身保险公司投诉总量的39.68%;疾病保险纠纷投诉4163件，占比20.96%。

财险理赔纠纷明显，人身险销售纠纷突出

财产保险公司涉及理赔纠纷投诉11227件，占财产保险公司投诉总量的66.45%;销售纠纷投诉2606件，占比15.42%。人保财险、平安财险、太平洋财险的理赔纠纷投诉量在财产保险公司中最为突出。人保财险、平安财险、众安在线的销售纠纷投诉量在财产保险公司中最为突出。

人身保险公司涉及理赔纠纷投诉3052件，占人身保险公司投诉总量的15.37%;销售纠纷投诉8166件，占比41.12%。人民健康、中国人寿、太平洋人寿的理赔纠纷投诉量在人身保险公司中最为突出。平安人寿、中国人寿、太平洋人寿的销售纠纷投诉量在人身保险公司中最为突出。

店大欺客，保险龙头投诉严重

人保财险、平安财险、太平洋财险的投诉量位列财产保险公司前三名。平安人寿、太平洋人寿、中国人寿的投诉量位列人身保险公司前三名。被投诉最多的几乎均为保险龙头。

保险合同藏 “猫腻”

综合来看，针对保险产品的投诉集中在重疾险、医疗险、普通寿险以及车险方面;主要事由集中在理赔纠纷、销售纠纷以及保险合同变更(保全)纠纷等方面，理赔纠纷相对更为突出。从调查抽取的保险合同来看，主要存在四大类突出的问题。

保险机构强化内控与强化理赔监管制度缺一不可

由此可见，理赔困难让普通民众很难扭转对保险业的偏见，始终对保险有“不信任感”。原中国保监会副主席周延礼近期在与网友进行互动交流时指出，一方面，保险机构要加强内控，建立健全理赔管理制度，认真改进和完善理赔程序，健全理赔服务体系;另一方面，要强化理赔监管制度建设，完善保险产品及管理机制，加大对理赔违法违规行为的查处和披露力度。

行业发展现状

1、保费规模及赔付支出

——保费规模：疫情加速健康险投保

根据银保监会数据，健康险的原保费收入逐年上升，商业健康保险已经成为我国构建多层次社会医疗保障体系的重要组成部分。极大程度上弥补了基本医疗保险的不足。截至2020年保费收入已达8173亿元，近10年年均增长率达到31.2%。其中，2016年前健康险保费增速较快，而由于2016年76号文规范短存续期产品、2017年134号文限制快速返还型产品，万能险和投连险销售受阻，导致健康险收入增速有所放缓。2020年1月新冠疫情的爆发，促使人群健康险的投保意识提升。

2020年健康险保费收入同比增幅明显高于寿险，尤其在我国疫情最为严重的2月，寿险负向增长，而健康险却逆势上升。2021年由于部分重疾险、短期健康险产品调整，保费收入增速预计有所下降。

——赔付支出：健康险补充保障力度不足

2011-2020年我国健康险的赔付支出占比快速提升，2012年以来，我国保险公司健康险赔付支出保持约30%高速增长，健康险发展成为我国保险赔付支出增长最快的险种之一。但由于我国健康险发展较晚，其所发挥的补充保障作用较低。截至2020年，健康险的赔付金额占比为5.8%，根据中保协数据显示，2017年发达国家的商业健康险赔付占比已达10%。

2、人均保费密度与深度：与发达国家相比仍然落后

2011-2020年我国的保险深度和保险密度保持较快增速。然而，我国的保险密度和保险深度与国外成熟市场存较大差距。截至2020年，我国的健康险保险密度为581.6元/(人/年)。然而，日本、德国等保险市场成熟的国家，保险密度于2018年已达3000-4000元/(人/年)。

自2011年起，我国健康保险保费社会乱说持续增长，2020年为0.8%，但与发达国家及地区仍有不小差距。

3、健康险险种结构：疾病和医疗保险为主力产品，长期医疗保险少

疾病和医疗保险为主力产品：截至2020年，中国保险行业协会产品库中的人身险公司的健康险产品共计4669款，其中疾病保险2036款，医疗保险2470款。而医疗保险产品中，1461款为不可单独购买的附加险产品，医疗保险的主险产品相对较少。另外，失能收入损失保险、护理险和医疗意外险数量仅为28、98、2款，产品数量极为有限。

医疗保险作为基本医疗保险和重症保险之间的补充保障产品，广受人群追捧。但目前的人身险公司经营的医疗保险产品中83.7%都为一年以内的短期医疗保险，一年以上或者保证续保的产品选择匮乏。且由于医疗数据获取难，产品同质化严重，价格竞争激烈。2020年的健康险保费平均单价为1918.9元，较2019年降低5.6%。

行业竞争格局

1、区域竞争：区域间差距较大

——健康险保费收入：广东省健康险保费收入最高

受区域间经济效应明显，经济发达地区，健康险发展水平远高于经济落后地区。2020年，在不同省市之间，最高的地区广东省健康险保费收入694亿元，广东、山东、江苏、河南和北京前五名地区保费收入占全国保费收入的35.07%。

——健康险保险深度密度：北京保险深度最高，黑龙江保险密度最高

地区的健康险保费收入和当地的经济水平直接决定改地区的的保险深度，二者决定了健康险保险深度，2020年黑龙江保险深度为1.69%，位于全国各省市健康险保险深度之首。而保险密度除了与健康险保费收入相关还取决于地区人口数量，2020年北京市以2110.25元/人的健康险密度在全国排名第一。

2、企业竞争：行业竞争加剧

——竞争派系及格局：财险公司份额提升

近年来，各大保险公司积极布局健康险，抢占健康险市场。2020年经营健康险的人身险公司共91家，财产险公司73家。但从健康险保费收入规模来看，人身险公司的健康险原保费收入占比86.4%，财险公司收入仅占13.6%。2021年上半年，人身险公司的健康险原保费收入占比80.5%，财险公司收入仅占19.5%。健康险竞争进一步加大。

具体人身险公司方面，中国平安、中国人寿、中国太保、新华保险等上市保险公司的健康险收入占比逐年增加，行业竞争加剧。第一梯队原保费收入超2千亿元，主要有中国平安、中国人寿、中国太保人寿;第二梯队，保费收入在1000-2000亿元之间，主要公司有中国平安、中国人寿、中国太保人寿;其余第三梯队保费收入均在1000亿元以下。

——健康保险行业集中度：行业集中度不断提高

国内专业健康保险企业包括中国人民健康保险股份有限公司、和谐健康保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司和昆仑健康保险股份有限公司等。2020年专业健康险公司保费收入占健康险总保费收入占比不断提高，前三名专业健康险公司集中度占比6.09%。

2020年，中国人寿、平安人寿、太保人寿、新华保险、泰康人寿五家人身保险公司保费收入占全国原保险保费收入比例为48.21%，高于2017年的35.11%。与专业健康险企业比例趋势不同，人身险公司集中度整体加强。

行业发展前景及趋势预测

1、行业发展前景预测：保费收入将持续增长

2021年由于部分重疾险、短期健康险产品调整，保费收入增速预计有所下降。未来随着健康险改革与创新力度加强，市场进一步得到规范后，满足多样化需求的健康险产品出台，保费收入也将迎来持续增长，预计到2026年，中国健康险保费收入将突破1.66万亿元。

2、行业发展趋势：三大主体持续创新，健康险行业在产品、企业、行业、生态各层面将有突破

各类角色的创新举措仍在探索初期，各环节的痛点尚待解决。当前，企业提供的创新方案在营销销售环节最为集中，产品设计与核保理赔环节的探索仍在初期，而在就医服务的联动方面尚未有较优解决方案。未来，如何进一步增收降本，保险公司、保险中介、TPA这三大主体仍在不断创新。伴随创新，健康险行业的产品、企业、行业、生态层面均有突破性变化。

——以上数据参考前瞻产业研究院《中国健康保险行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。