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飘飘飞雪
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温馨玫瑰

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独特思维,独特视角,欢迎大家关注大道解盘。 周末的新闻,想必大家都看到了,我们的外交天团发出了祖国的最强音。在我的首篇视频中有讲到, 世界龙头的竞争必定要经历腥风血雨的洗礼 。 回顾近现代 历史 ,我们发现龙头应运而生的背后伴随的是能源迭代的革命。 最早的英国,瓦特改良了蒸汽机开启了工业革命,以煤炭为代表的新兴能源推动了英国的百年荣光 ,其后的石油能源迭代推动了二次大战美国的钢铁洪流碾压向全世界。这里浅述下美国,因为它比较有代表性,且影响至今。 美国在19世纪下半叶的崛起,就离不开其打造的最具时代性的“原油体系”: 我们熟知的洛克菲勒就是美国知名大财阀,大资本。 在生产端 ,洛克菲勒创办了标准石油公司,控制了美国95%的市场,又通过价格战、雇文痞、收买黑帮等方式,一度控制了全球85%的市场; 在运输端 ,洛克菲勒放弃了当时广泛流行的铁路运输,开创性地建立了庞大的输油管道,大幅降低了石油运输成本; 在消费端 ,亨利·福特(也就是那个福特 汽车 创始人)开创了流水线的生产方式,搞出了廉价的T型车,把洛克菲勒的石油消化的干干净净。 “高效采油炼化技术-输油管道-创新 汽车 生产线”,最终形成了“ 生产-传输-消费 ”的循环体系。成功取代了由英国主导的“煤炭体系”,大大加速了美国工业的发展。 这里讲的循环体系对于经济的发展非常重要,为什么,因为它从生产-传输-消费形成了完整的循环闭环 。(我们当今讲的内外经济的循环也是这个道理,需要从源头到消费端逐步完善,形成产销一体化的循环体系)在1929年时,美国拥有全球78%的 汽车 ,汽油和燃油料占石油总消费量85%,工业文明遥遥领先。 所以等到二战时,在希特勒小心翼翼呵护着罗马尼亚的油田、日本绞尽脑汁在印度尼西亚搜刮原油时,美国可以毫无顾忌的挥霍燃油资源,驱动着同盟国的坦克洪流和庞大舰队淹没法西斯。强大完备的工业文明正是美国能够最终在二战中脱颖而出的根本原因。 “生产-传输-消费”的循环体系也成为了二战后美国石油霸权的基石。即使到了当下,美国在传统能源界的实力依旧在不断膨胀。在生产端,美国通过页岩油在2019年重新登上了世界第一大石油生产国的宝座。中东即使打成焦土,对美国的影响也有限。 与之形成鲜明对比的是,作为世界工厂的中国每年在进口石油超过2000亿美元,而如果算上与俄罗斯、伊朗签下石油管道输送合同,以及为了越过马六甲海峡,在巴基斯坦和缅甸修建的港口等,我国在能源安全上的投资则是天文数字。 这里针对最近某东南亚某小国有打砸我们工厂的新闻,大家就很容易理解了。为什么,因为我们规划的石油运输管道需要经过这个小国,亡我之心不死的外围势力,希望挑起争端扰乱我们的石油管道计划。 回到当下,在西方世界如此完备的工业文明体系面前,打破垄断超越他们是非常艰难的。那么如何突破重围,开启我们的引领,就是最大的命题。 无疑主导新的能源革命就是最好的方式。新能源革命就是围绕碳达峰-碳中和展开的。 我国的碳中和远景目标是 2030 年前实现碳达峰,2060 年前实现碳中和。 2020 年 9 月,总书记在第 75 届联合国大会一般性辩论上提出:中国的二氧化碳排放力争 2030 年前达到峰值,努力争取 2060 年前实现碳中和。 碳达峰-顾名思义就是指排放的二氧化碳达到一个峰值不再增长,转而进入平台调整逐步下降。碳中和就是指你排掉的二氧化碳和你吸收掉的二氧化碳逐步持平 。举个例子 类似我们农家小院里栽几棵树,我们人自己呼出的二氧化碳被这些树通过光和作用吸收转化掉了。碳中和的意义1)意味着一个以化石能源为主支持发展的时代即将结束,一个 向非化石能源过渡的时代来临;2)明确了我国低碳发展的关键时间节点;3) 背后深层次的意义是实现我国的绿色低碳转型。(具体如何展开,应对到当下的投资标的,欢迎关注我后续的视频和文章。) 实现碳达峰和碳中和,就给了我们新的 历史 发展机遇。为我们竞争世界龙头地位提供了新的赛道。

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阿里上市前

碳中和碳达峰的背景:

碳中和的背景,是基于全球变暖的环境下,联合国2015年在巴黎组织的气候变化大会上提出,“各个国家共同努力,将地球平均气温升高控制在2摄氏度以内”,170多个国家都表示同意,并签订了公约,这个就是“巴黎协议”,之前特朗普做的一系列退群游戏,就包含退出巴黎协议。

控制全球变暖,首先就是控制温室气体的排放。大家都知道,温室气体主要就是指二氧化碳,占温室气体的75%以上。

碳中和碳达峰的意义:

1、降低能源进口依赖。

这里主要是指石油。我国石油对进口的依赖超过70%,这对国家能源储备是相当不利的,别人想抬价格就抬价格,想卡你脖子就卡你脖子。能源大规模从石化能向可再生能源迁移,显然能加强在国际博弈中的抗风险能力。

否则像2019年,美国军队封锁波斯湾的海峡,全球瞬间油慌,油价暴涨,各种石化材料和运输成本飙升,经济秩序就很容易被扰乱。

2、产业链重构带来的大量超车机会。

这个涉及到众多产业;比如汽车产业,因为欧美汽车产业起步早,手握大量的专利,发动机和变速箱等关键技术,国内长期落后并且很难逆转,市场长期被德美日几大品牌瓜分。而转型电动汽车后,都在同一个起跑线上,大家的差距瞬间被抹平。

再比如水电和光电产业,全球的二氧化碳,大概有30%是火力发电排放的,随着碳中和的进一步推进,水电、风电、光伏等绿色发电肯定会在全球普及,在能源领域,我国领先的光伏技术、特高压技术都将有巨大的市场前景。

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