美妆行业跨界研究论文

中国化妆品市场接近10000亿元

随着消费者收入增长和颜值经济崛起，中国化妆品需求量呈现增长趋势。2017-2021年中国化妆品市场规模逐年增长，2021年接近10000亿元，较2020年增长12%。

高端美妆市场超过1200亿元

在化妆品市场繁荣发展的背景下，高端美妆市场也在逐渐拓展领地。2018-2021年中国高端美妆市场规模从694亿元增长至1280亿元，复合增速达到22.64%。

高端护肤市场规模占比达到63%

高端美妆市场主要分为高端护肤、高端美妆以及高端香水市场，其中高端护肤和高端彩妆是高端美妆市场的主要消费产品。2021年中国高端护肤市场规模达到810亿元，占高端美妆市场份的63%。高端彩妆市场规模占比为27%，高端香水占10%左右。

中国化妆品市场高端品牌竞争格局

在中国化妆品市场中，中高端市场主要被国外品牌占据，海蓝之谜、赫莲娜、迪奥、香奈儿、娇韵诗、兰蔻、雅诗兰黛等品牌竞争实力较强。近年来，随着中国化妆品品牌建设能力和研发实力的提升，开始有部分品牌迈入高端市场，包括毛戈平、珀莱雅等品牌。

在2022年天猫平台“双十一”期间，欧莱雅、雅诗兰黛、兰蔻等品牌销售额领先，其中欧莱雅销售额超过27亿元，排名天猫美妆品牌第一。

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近年来，受消费群增加所带动，新兴美妆品牌在中国受欢迎程度有所上升。2020年我国美妆市场规模达到8620亿元;美妆产品在电子商务市场的零售总额达到3920亿元，线上渗透率达到45.5%。

消费升级提升美妆消费支出空间

受益于我国消费升级、美妆社交平台发展等，我国美妆行业发展迅速。包括护肤、彩妆、香水和个人护理在内的美妆市场销售总额从2015年的4110亿元增长到2020年的8620亿元，2015-2020年的复合增长率达到16.0%。

随着我国人均可支配收入及个人消费力提升，中国消费升级的长期趋势带动中国人均美妆支出增加。然而目前，我国人均美妆产品支出仍低于其他成熟市场。

2019年我国美妆产品人均支出为49.5美元，同期英国为253.0美元，美国为282.9美元，日本为308.1美元。这说明我国人均美妆支出有五至六倍的提升空间。

美妆电商发展迅速

中国是全球最大且发展迅速的电子商务市场，美妆行业是电子商务市场最具渗透力的消费种类之一，2020年的线上渗透率达45.5%。

随着社交媒体电子商务及美妆相关KOL的兴起，美妆产品的电子商务提供较便利及广泛的选择，中国消费者纷纷转向电子商务平台。此外，COVID-19进一步加速线上购物。2020年中国美妆产品在电子商务市场的零售总额达到3920亿元，2015-2020年的复合增长率高达27.4%。

美妆电子商务行业千变万化，对个性化营销策略、多渠道运营能力及科技解决方案的需求日益增加，促使美妆品牌与提供全方位实施服务的服务提供商合作，以获取包括信息科技解决方案(如企业资源规划系统(ERP)、客户关系管理系统(CRM)及其他制造管理工具、线上店铺运营、营销、客户服务以及仓库及履约的综合服务。

目前，中国美妆品牌电商服务行业的规模属消费品中的最大板块，占美妆电子商务市场的31.4%，2020年为人民币1230亿元。

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国美妆新零售行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。

中国美妆行业景气度高

受益于美妆人群扩容及消费升级等，我国美妆行业高景气度积极向好。2012-2019年，我国化妆品零售总额逐年增长。据国家统计局数据显示，2019年我国化妆品限额以上单位零售额接近3千亿元，同比增长12.6%，高于限额以上单位商品零售额增速8.9个百分点，继续保持较快增长。

国家统计局最新数据显示，2020年8月中国化妆品零售额为284亿元，同比增长19%。累计方面，2020年1-8月中国化妆品零售额累计达到1996亿元，与去年同期相比增长3.2%。

注：2013年零售额增速为21.25%。

国产品牌受美妆人群关注度最高

近年来，我国本土新锐彩妆品牌逐渐崛起，完美日记、花西子、半亩花田等国产彩妆品牌受到众多消费者喜爱。2020年3月，美妆人群关注度TOP100品牌中，国产品牌关注度最高，达到37%。

此外，美妆人群品牌关注度排名前三的品牌均为国产品牌，其中完美日记受美妆人群关注度最高，占比达到16.3%。

注：关注度指在统计周期内，关注某品牌的用户数占关注该品类所有品牌用户数的比例。

移动APP成美妆购买重要途径

随着移动互联网的发展，移动终端APP已经成为了我国众多美妆人群购买美妆的重要途径，覆盖了社群电商、导购分享、跨境电商等，代表性APP有微店、得物(毒)和识货等。2020年3月，微店成为了我国美妆人群购买美妆最为活跃的移动APP，活跃渗透率TGI达到258。

注：已经筛选活跃渗透率大于1%的APP;活跃渗透率=美妆人群在某APP上的渗透率/整体移动网民在改APP上的渗透率*100。

——更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国美妆新零售行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。