银行零售业新政策研究论文

各银行对“大零售”的争夺已进入白热化阶段。 招行一直被银行业界称为“零售之王”，但零售头把交椅的争夺越发激烈。 例如，建行定位为“最大零售信贷银行”。建设银行行长刘桂平在该行2020年中期业绩发布会上表示，建行零售业务贡献度进一步提升，利润总额占比首次突破50%，最大零售信贷银行地位更加巩固。去年7月，工商银行在北京发布“第一个人金融银行战略”，工行董事长陈四清表示，“第一”既包括经营规模第一，也包括经营质态第一，结构、质量、风控最优；既包括服务品牌第一，赢得客户、同业、监管和 社会 的高度认同，也包括价值创造第一，营业贡献和协同效应持续提升。 然而，在疫情之后，商业银行面临着零售业务获客、信用卡发卡、个人消费贷款、资产质量等多方面的考验。截至6月末，5家银行消费贷款较上年末下降，7家银行信用卡透支规模减少，甚至1家股份制银行个人有效客户数萎缩。 疫情，正在考验零售银行的应对能力。根据银行半年报统计，2020年上半年，邮储、招行、平安三家银行零售金融业务收入占比均超过50%，分别为、、；零售业务利润占比超50%的为建行、农行、招行、平安、江阴农商银行，零售业务利润占比分别是、、、、。 受金融业向实体让利、增加风险拨备等因素影响，今年上半年，大部分银行利润出现负增长。零售银行业务利润亦随之下降，36家A股上市银行中，19家银行在今年上半年的零售银行利润增速为负数。 6家国有大行中，今年上半年，建设银行已是个人银行利润总额占比最高的上市银行，个人银行利润总额占比56%；建行957亿元的个人银行利润规模也大幅超过“宇宙行”工商银行，居上市银行之首。 建行的零售业务利润占比首次突破50%。2020年1-6月，建设银行个人银行业务实现营业收入亿元，增幅，主要是利息净收入增幅较大；减值损失亿元，增幅；利润总额亿元，增幅，占比较上年同期上升个百分点至。 同期，工商银行个人金融业务营业收入亿元，超过建行；但个人金融业务税前利润亿元，下降了，占该行利润的，大幅低于建行。而在2019年全年，工行个人金融业务利润总额亿元，超过建行的亿元。 不过，国有大行中，今年上半年，零售银行收入增长最快的，是农业银行、中国银行，个人银行业务营业收入分别为亿元、亿元，同比增长、；个人银行业务利润总额分别是亿元、亿元，分别增长、。其中，农行的个人银行业务收入已占该行总营收的，反超公司银行业务40%的占比。 股份制银行中，浦发银行零售业务净收入下降。浙商、兴业银行零售业务收入增速最高，分别为、。 具体来看，上半年，招行零售净利息收入亿元，同比增长；零售非利息净收入亿元，同比下降。其中，零售财富管理、零售银行卡的手续费收入亿元、亿元，分别同比增长、下降。 招行利润负增长主因上半年零售金融信用减值损失亿元，同比增加。该行上半年零售金融业务税前利润亿元，同比下降。而从零售收入结构看，招行零售收入增速不及其他银行，主要是个人贷款投放规模增长不及其他银行，零售非利息收入尚未实现反弹。截至6月末，招行零售贷款占比，较上年末下降个百分点；不良贷款率，较上年末上升个百分点。 “招行的经营风险偏好比其他银行更低一些，因为负债端成本低，对不良的容忍度也不高，所以疫情对信用卡、消费贷产生影响之后，大部分银行仍然会选择居民加杠杆，但招行略偏谨慎一些。”一位银行业分析师表示。 其余股份制银行中，民生、中信、光大、平安的零售银行业务收入均明显增长，但利润下滑。光大、平安银行零售业务利润更是下滑、。其原因，主要是由于增加了信用减值损失，例如光大、平安的零售银行信用减值损失是亿元、亿元，分别同比增加、。 从收入结构看，商业银行零售银行收入增加，主要来自利息，即在疫情期间逆势加杠杆。 1-6月，光大银行零售净利息收入亿元，同比增长；零售非利息净收入亿元，同比增长。中信银行零售银行业务实现营业净收入亿元，同比增长；零售银行非利息净收入亿元，同比增长。 城商行零售业务占比仍较低，零售收入占比均在40%以下。今年上半年，北京银行、上海银行、江苏银行的零售收入占比分别是、、。宁波银行个人业务营业收入亿元，占全部营业收入的；利润总额亿元，占全部利润总额的。受新冠疫情等因素影响，近几年快速增长的个人贷款，在今年上半年新增规模不及对公贷款。 今年1-6月，新增个人贷款规模最大的是农业银行，新增个贷亿元；其次为建行、工行，新增个贷规模也近4000亿元，分别为亿元、亿元；中行、邮储新增个贷规模分别为亿元、亿元。此外，招行、民生、兴业个贷新增规模也均超1000亿元，分别达亿元、亿元、亿元。 然而，新增贷款中，个人贷款占比大幅下降。此前2019年，四大行新增个贷规模占比约50%或更高，实现两位数增长。到2020年上半年，这一比例降至40%以下。此外，交行新增贷款中，个贷占比自2019年的27%下降至；邮储个贷新增占比也自下降至。 作为业内零售标杆的招商银行，个贷占比也迅速下降，新增规模低于对公贷款。2019年，招行新增个人贷款亿元，占当年新增贷款的，这一比例在国有大行、股份制银行中最高。2020年上半年，招行个人贷款新增规模占比下降至。 股份制银行个贷占比也大幅下降。2019年，中信、浦发、民生、兴业、光大、平安的个人贷款新增占比分别达、、、、、，但到2020年上半年，新增贷款中的个人贷款占比分别降至、、、、、。 究其原因，一方面，新冠疫情影响下，个人消费类贷款投放有所放缓，同期在极度宽松的货币政策下，小微等对公贷款投放则创下 历史 纪录。国信证券经济研究所金融业首席分析师王剑认为，受疫情影响，很多个人贷款的投放出现困难。比如个人经营、线下消费、购房行为都被严重影响，甚至是冻结状态。所以，上半年信贷投放结构中个人贷款占比很低。到了5-6月，很多地方已经陆续恢复。 与之同时，披露消费类贷款的14家上市银行表现不一，5家银行消费贷款较上年末下降。 个人消费贷款投放方面，2020年1-6月，新增规模最大的为邮储银行，较上年末增加亿元，增幅。个人消费贷款增幅最大的为建设银行，建行也是个人消费贷款规模最大的银行，规模为亿元，较上年末增长。 中信银行个人消费贷款规模仅次于建行，为亿元，规模较上年末下降。工行个人消费贷款亿元，较上年末下降。农行个人消费贷款规模亿元，增长。 在个人消费贷款领域，一些城商行的消费贷投放规模已超股份制银行。截至6月末，江苏银行、上海银行、宁波银行的个人消费贷款规模分别为亿元、亿元、亿元，分别较上年末增减、、。 与之相比，股份制银行中，光大、招行、民生个人消费贷款规模分别为亿元、亿元、亿元，分别较上年末增长、、。平安银行的个人信用贷款“新一贷”余额亿元，较上年末下降。 疫情之后，信用卡贷款也正在恢复。14家大行、股份行信用卡业务中，上半年50%的信用卡贷款增幅为负。 信用卡贷款规模最大的建设银行，信用卡贷款余额为亿元，较上年末增长；其次为工商银行、招商银行，两家信用卡贷款余额亿元、亿元，较上年末下降、。再次为平安银行，为亿元，较上年末下降。 今年上半年，信用卡贷款规模下降最大的是中信银行，余额亿元，较上年末减少。浦发银行信用卡贷款亿元，较上年末下降。信用卡贷款增幅最大的为兴业银行，余额亿元，较上年末增长。兴业银行信用卡交易量较去年同期逆势增长，累计实现交易金额超万亿元。 个人贷款投放大头仍在房贷，但增速已经放缓。例如，工行、建行、农行、中行、邮储、交行个人住房贷款分别增加亿元、亿元、2593亿元、亿元、亿元、亿元，增幅分别是、、、、、。招行、中信个人住房按揭贷款新增亿元、亿元，较上年末增幅、。 在个贷中，各家银行增速最快的是个人经营性贷款。在政策鼓励普惠金融业务的背景下，一些银行将部分或全部小微企业贷款业务放在零售业务条线，列入个人经营性贷款口径。 四大行中，工行、农行的个人经营性贷款增幅均超20%。截至6月末，工行个人经营性贷款增加亿元，增长，主要是经营快贷、e抵快贷等普惠领域线上贷款产品快速增长所致。农行半年报称，积极支持个私小微企业复产复工，加大普惠贷款投放，个人经营贷款亿元，较上年末增长。 在个人贷款口径下的小微企业贷款中，民生银行的小微企业贷款规模仍为最大，截至6月末余额亿元，较上年末增长。其次为招商银行，小微贷款余额亿元，较上年末增长。零售银行业务中，代发工资始终是第一大获客来源。随着我国人口红利逐渐消失，商业银行也面临如何继续维持获客能力的考验。 根据央行数据，截至二季度末，全国共开立个人银行账户亿户，较上季度末增加亿户，环比增长，增速较上季度末上升个百分点。人均拥有银行账户数达户。 从银行披露的获客情况看，农行个人客户亿户，超过工行的亿户。截至2020年6月末，工商银行个人客户亿户，增加万户，其中个人贷款客户数万户，增加万户。农业银行个人客户总量达到亿户，较上年末增加928万户；借记卡累计发卡亿张，较上年末增加亿张。不过，建行、中行未披露该行个人客户总体规模。建行仅表示，于6月末的金融资产5万以上客户较上年末增加219万人，个人客户金融资产总量实现较快增长。借记卡在用卡量亿张。 10家上市股份制银行中，4家股份制银行个人客户数破1亿。招商银行零售客户数最多，达亿户。 截至2020年6月末，招商银行零售客户数亿户（含借记卡和信用卡客户），较上年末增长；中信银行个人客户总数亿户，较上年末增长；光大银行零售客户达到亿户，比上年末增加万户，增长。平安银行零售客户数约亿户，较上年末增长。 其余股份制银行中，截至2020年6月末，浦发银行个人客户（含信用卡）达到万户，比上年末增长万户；兴业银行零售银行客户（含信用卡）万户，较上年末增加万户；民生银行零售户数万户，比上年末增长万户；华夏银行个人客户总数万户，比上年末增长，贵宾客户万户，比上年末增长。 已有银行零售获客出现萎缩。截至6月末，浙商银行个人有效客户数万户，较年初下降；个人优质客户万户，较年初增长；月日均金融资产600万元及以上的私行客户数10719户，较年初增长。 多家股份制银行财报显示，中高端零售客户（业内一般对应招行金葵花标准，为个人日均AUM在50万元及以上）大幅增长。 其中，截至6月末，招行金葵花及以上客户万户，较上年末增长。中信零售中高端客户万户，较上年末增长。光大中高端客户比上年末增长。民生悠然（个人AUM为日均30万元及以上）及以上客户数万户，比上年末增长万户。平安银行财富客户万户，较上年末增长；私行达标客户（近三月任意一月的日均资产超过600万元）万户，较上年末增长。 从零售获客看，招行将零售获客归因于数字化转型。招行中报指出，一季度突发的新冠肺炎疫情对零售获客产生了一定的负面影响，但伴随着复工复产加速，特别是持续的数字化转型对线上服务的有力支撑，零售客户的金融服务需求得到了高效的响应与保障，零售获客在二季度出现明显好转，管理零售客户总资产快速增长。 中信银行代发工资获客增长较快。截至6月末，该行通过公私联动实现有效代发工资客户数万户，较上年同期增长；有效代发额亿元，较上年同期增长；对应客户零售管理资产亿元，实现对公基础客户新增1145户。 城商行中，北京银行零售客户数2255万，较年初增长61万户；宁波银行个人客户1451万户，比年初增长5%；上海银行零售客户数万户，同口径较上年末增长。南京银行零售客户总量突破2000万户。 问题在于，多位业内人士指出，大部分银行零售客户数的增长，原因之一是，不少银行通过与互联网公司、手机厂商等线上合作开立以Ⅱ类、Ⅲ类银行账户为基础的电子钱包功能。对银行来说，Ⅰ类户才是主银行账户首选。 一位银行业内人士表示，银行业的网点增速在过去五年快速下滑，并且在2018年首次出现增速为负的情况。综合众多银行近期年报，大部分传统银行的零售客户数量、净收入增速均持续放缓；新客转化困难、老客运营不畅是零售银行发展的主要痛点。近年来，零售客户总资产（AUM）已成为零售银行转型的核心指标之一。一方面，银行可以此获取手续费和佣金等中间业务收入，符合轻型银行转型方向；另一方面，AUM也可派生出低成本存款。 今年上半年，部分银行零售客户总资产（AUM）逆势增长。招行、平安、光大银行AUM增幅均超过10%。国有大行中，工行、交行、邮储，以及股份制银行中的中信、浦发、兴业、浙商银行的个人AUM增幅为个位数。股份制银行AUM增长，主要来自公募基金代销规模猛增。招行、中信、平安、兴业非货币公募基金销售同比增幅分别达、、、。 六大国有银行AUM增长维持在个位数。截至6月末，工商银行个人金融资产（AUM）总额万亿元，较上年末的万亿元，增长约6%。其中，工行个人存款亿元，较上年末增长；代理销售基金、代理销售个人保险分别为3341亿元、730亿元，分别同比增长、-30%。 交通银行未披露规模数据，截至6月末，交行管理的个人AUM较上年末增长；理财产品余额较上年末增长；非货币基金销量同比增长，基金类产品AUM规模较上年末增长。 邮储银行AUM规模万亿元，较上年末增长约。其中，个人存款、个人理财余额分别达万亿元、亿元，较上年末增长5%、；代销非货币基金、代销集合资产管理计划和信托计划亿元、亿元，分别同比增长、。 股份制银行中，AUM规模最大的是招商银行。截至6月末，招行管理AUM余额万亿元，较上年末增长。原因是零售获客在二季度出现明显好转，管理零售客户总资产快速增长。 其中，招行零售客户存款余额、零售理财产品余额分别是万亿元、万亿元，分别较上年末增长、；代理非货币公募基金销售额、实现代理信托类产品销售额、代理保险保费分别为亿元、亿元、亿元，分别增长、、。 虽然招行上半年零售收入增长较低，但该行的策略是做大资管规模。招商银行副行长王良表示，8万多亿元的AUM就像一个蓄水池，各种资产包括理财、基金、保险、信托、存款等，随着客户资产配置不断地转化，一定会沉淀出一些活期存款。 股份制银行中，AUM增速最快的是平安银行。截至6月末，平安银行AUM为万亿元，较上年末增长。其中，个人存款余额亿元，较上年末增长；代理非货币公募基金销售额亿元，同比增长。 光大银行AUM规模达万亿元，增长。其中，零售存款余额亿元，比上年末增长。光大银行未披露代销规模，从业绩收入情况看，该行上半年实现个人财富管理手续费净收入亿元，同比增长。其中，代理理财收入、代理信托收入、代理基金收入分别同比增长、、。 中信、浦发、兴业、浙商银行的个人AUM增幅为个位数。中信、兴业银行个人AUM规模大致相当，均在万亿元左右，规模分别较上年末增长、。兴业银行个人存款余额亿元，较上年末增加亿元。基金产品销售、标准净值型期限型理财产品销售分别是亿元、1368亿元，分别同比增长、。浦发银行个人AUM规模万亿元，较年初增长。财富管理业务收入实现亿元，同比增长。浙商银行个人AUM余额亿元，较年初增长。 城商行中，截至6月末，宁波银行个人客户AUM总量4913亿元，较年初增加521亿元。其中储蓄存款1874亿元，较年初增加282亿元；基金保有量328亿元，较年初新增222亿元。 这些银行中，私人银行AUM增速尤其快于其他财富客户。 截至6月末，第一大私人银行——招行私人银行（私行标准是个人AUM为1000万元及以上）客户AUM总资产亿元，较上年末增长；户均总资产万元，较上年末增加万元。其次是工商银行私人银行（私行标准是个人AUM为800万元及以上），管理资产18299亿元，增长。 此外，建行私人银行客户金融资产亿元，较上年末增长；中行私人银行管理资产余额16296亿元，较上年末增加2256亿元。平安银行、中信银行、光大银行私人银行AUM分别为亿元、亿元、亿元，较上年末增长、、。（本文摘自《中国金融业发展趋势报告（2020）》，该报告将于2020年11月10日-11日召开的第十五届21世纪亚洲金融年会对外发布） 更多内容请下载21 财经 APP

个人零售新业务和发展是关键，这可以写历史，从中研究其发展启示；也可以写现在的“新”业务状况、问题与完善。要好写，可以考虑从历史角度，分析新业务发展的原因；产生、发展、成熟的过程、条件；总结可行新业务的基本要求或者品性；最后结合现实谈谈对今天情况的探讨。当然也可以搞调研、用实证样本进行分析。或者就现在的某一新业务进行研究，要有深度就需要从历史角度，先研究新业务的发展规律。呵呵，可以意会真有点难以言传哈。

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