美业研究院最新数据分析论文

行业主要上市公司：珀莱雅(603605)、上海家化(600315)、丸美股份(603983)、水羊股份(300740)、贝泰妮(300740)、青岛金王(002094)、华熙生物(688363)、欧莱雅(OREP)、资生堂(4911)等

本文核心数据：市场规模、区域占比、品牌市占率、市场规模预测

1、市场规模：2021年全球护肤品市场规模超过1500亿美元

根据欧睿(Euromonitor)公布的统计数据显示，2015-2020年间，全球护肤品市场规模呈现波动上升的趋势;2015年，由于欧元区需求持续不振以及巴西出现大幅经济衰退，全球护肤品市场规模同比下滑;2016-2019年得益于大中华地区的消费增长和俄罗斯、印度等新兴市场的带动，全球护肤品行业市场规模在此期间有所回暖，2019年全球护肤品市场规模达亿美元。受疫情影响，2020年全球护肤品行业市场规模下降至亿美元，同比降低1%。2021年，疫情对经济影响下降，经济开始复苏，据欧睿初步核算，2021年全球护肤品行业市场规模有所回升，为1552亿美元，同比上升。

2、区域分布：亚太地区人口基数大，市场占比第一

根据欧睿公布的统计数据显示，中国的护肤品市场规模自2018年起已经超过美国，成为全球第一大护肤品市场。

以中、日、韩为代表的亚洲地区是全球主要护肤品市场，根据欧睿初步核算，2021年，亚太地区护肤品行业规模保持较快速度增长，市场规模占比扩大至，北美地区位列第二，占比达到，中东和非洲地区的市场规模占比较少，为，但相比2020年有所增长。

——代表国家主要品牌情况：日本护肤品品牌众多，竞争激烈

目前，日本护肤品市场竞争品牌主要是本土品牌的竞争。且日本护肤品市场的品牌竞争相较于其他国家来说较为激烈，主要是由于日本护肤业务发展的历史更为悠久，使得其护肤品牌众多，即使是排名前10的品牌在整体的护肤品市场占比也仍然较小。

2020蝶翠诗、怡丽丝尔、宝丽在日本的市占率分别为，、。在日本排名前十的护肤品牌中，仅有SK-II为美国宝洁集团旗下品牌，其余九个品牌均为日本本土品牌，事实上SK-II也是在日本创立的护肤品牌，于1991年被宝洁公司收购。值得注意的是，在日本市占率前十的品牌当中，怡丽丝尔和肌肤之玥两个品牌属于日本资生堂集团，苏菲娜和碧柔两个品牌属于日本花王集团，其余的六个品牌均属于不同的公司。综合来看，无论是从品牌还是企业的角度，日本的护肤品市场竞争相较于其他国家都显得更为激烈。

注：截止2022年4月， 欧睿尚未公布2021年日本护肤品行业市占率情况，上表采用2020年数据。

——代表国家主要品牌情况：韩国护肤品市场集中度较高

韩国护肤(化妆)品产业溯源于1916年日本占领时期由朴承植研发的“朴家粉”开始，历经上世纪50-60年代的小作坊生产、70年代的概念炒作、80年代以技术和质量为核心、90年代的海外拓展与竞争到2000年以后的快速发展与成熟时期。特别是进入21世纪以来，韩国政府持续支持化妆品出口，进一步推动了产业升级。总体看，护肤品是韩国化妆品中最主要的品类，且由于韩国化妆品产业的发达，护肤品的品牌及产品种类都较为丰富。

韩国本土的护肤品牌占据了韩国护肤行业的主要市场，其中以LG集团和爱茉莉太平洋两家公司为主，据欧睿公布的数据，2020年LG集团和爱茉莉太平洋两家公司在韩国护肤品市场的市占率合计已经达到了，企业集中度较高。但由于护肤品品牌众多，因此与企业市占率相比，韩国护肤品品牌市占率相对较低，2020年韩国护肤品品牌市占率排名前三的品牌为雪花秀、The History of Whoo、蒂佳婷，三个品牌的市占率分别为、、。

注：截止2022年4月， 欧睿尚未公布2021年日本护肤品行业市占率情况，上表采用2020年数据。

——代表国家主要品牌情况：美国本土品牌竞争激烈

美国的护肤品发展经历了一个漫长的过程， 1828年美国第一个护肤品本土品牌娇兰成立，随后1846年，著名护肤品牌雪花秀成立。随后，美国的护肤品行业便进入了高速发展期，各中类型的护肤品品牌层出不穷，以香奈儿以及雅诗兰黛等为代表的集团和品牌开始形成。目前，雅诗兰黛已占据美国护肤品主要市场。

美国护肤品竞争以本土品牌之间的竞争为主。根据欧睿公布的数据，2020年美国护肤品市占率最高的前三个品牌分别为露得清、Bath & Body Works、Rodan+Fields，市占率分别达到、、。在美国护肤品品牌市占率排名前10的品牌中，除开适乐肤和兰蔻两个品牌隶属于法国欧莱雅，其余的品牌均属于美国的本土品牌。

注：截止2022年4月， 欧睿尚未公布2021年美国护肤品行业市占率情况，上表采用2020年数据。

——代表国家主要品牌情况：法国欧莱雅公司旗下品牌占据法国护肤品主要市场

目前，法国护肤品市场竞争品牌主要是本土品牌以及德国的护肤品品牌的竞争。法国最具代表性的本土护肤品品牌包括伊夫黎雪、理肤泉、雅漾、巴黎欧莱雅等，它们极其具有市场竞争力，不仅在法国国内占据主要市场，在国外市场同样具有较强的竞争力。

2020年伊夫黎雪、理肤泉、雅漾在法国的市占率分别为，、。且在法国护肤品市占率排名前五的品牌中，仅有拜尔斯道夫公司旗下的妮维雅属于德国，其市占率为，排名第五，其余的四个品牌均为法国本土品牌。值得注意的是，在法国护肤品市占率前十的品牌中，有四个品牌都属于欧莱雅集团旗下品牌，分别是理肤泉、巴黎欧莱雅、Mixa和兰蔻。

注：截止2022年4月， 欧睿尚未公布2021年法国护肤品行业市占率情况，上表采用2020年数据。

3、发展趋势及前景：护肤品行业发展潜力大

随着全球护肤意识普遍觉醒，且随着消费者收入的提高，越来越多的消费者对护肤品的消费向高端产品倾斜。

近年来，欧美地区护肤品行业增速放缓，亚洲、俄罗斯、印度等新兴市场的护肤品行业市场规模增速较快，尤其是中国大陆地区增速遥遥领先，成为推动全球护肤品行业市场规模增长的主要动力。2020年新冠疫情席卷全球，影响了全球护肤品行业的生产和流通，前瞻认为，2022年，新冠疫情得到一定的控制，行业将会有小幅回暖，到2027年全球护肤品行业的市场规模有望达到2809亿美元。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国护肤品行业产销需求与投资预测分析报告》

洗发护发行业主要上市公司：目前国内洗发护发行业的上市公司主要有霸王集团()、拉芳家化(603630)和上海家化(600315)等

本文核心数据：洗发护发细分产品现状,美发产品行业市场规模分析

洗发护发行业细分类别分析

洗发护发行业中，细分为洗发产品市场、护发产品市场、美发产品市场、染发产品市场、生发产品市场，其中以洗发产品为主，占据了较大的份额。具体产品包括洗发水(液)、护发精华素、定型(啫喱)水、烫发剂、染发剂、生发剂以及其他洗护发产品。

行业市场结构分析——洗发和护发产品具有优势地位

目前中国洗发护发产品中，洗发和护发产品占据绝大部分市场份额，其中洗发产品份额达到，护发产品达到，生发产品目前市场份额占比较少，为，但是随着近年来防脱发、生发等话题逐步受到社会各界和消费认识的青睐，预计生发产品的份额将在未来有明显的增加。

美发产品品牌现状分析——巴黎欧莱雅位居第一

从2021年中国护发素市场十大品牌来看，护发素市场相对于洗发水市场品牌分布更均一些，排名前十的品牌由7家不同的厂商占有。上海华银日用品有限公司出品的蜂花Beeflower凭借十年的护发品牌和价格便宜的特性在普通消费者中极高的美誉，从而获得市场头名。

美发产品市场分析——行业增长遭遇瓶颈

美发产品在洗发护发行业中的市场份额在近几年略有下降，主要是由于护发及生发行业的市场规模快速增长，美发产品份额受到一定的压缩。前瞻结合欧睿对于中国洗发护发市场规模的统计，与京东出版的《2022个人护理趋势报告》中对于洗发护发产品的营销结构对比分析，最终测算出了中国美发产品的市场规模，根据前瞻初步统计，2021年中国护发产品市场规模达到192亿元，市场规模有所增长。

美发产品行业趋势——未来将稳步增长

美发市场近年来市场规模发展稳定，受制于护发、生发市场规模的快速增长，美发行业未来的发展复合增长率将会略低于行业平均水平，预计2027年中国美发产品市场规模将达到87亿元。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国洗发护发行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

颜值时代，爱美早已不是女性独有的特质。如今，越来越多的男士加入到了“精致男孩”的队伍中。他们跟广大爱美的女性一样，注重日常服装的搭配和皮肤的保养，美容也在男性群体中变得越来越普遍。

男性对化妆的态度大转变，中国男性美容市场增长速度超过全球

早在2015年，微博调查显示，31%的用户“强烈反对”男性使用化妆品，29%的受访者“强烈支持”。但仅仅三年后，“强烈支持”的比例达到了60%，而“强烈反对”的比例还不到10%。在上一辈的意识里，男性爱美与“女性化”划等号;

但是随着时代的变化，以及“韩流”入侵，女孩子们的审美开始发生变化。“为悦己者容”不仅仅是女孩子的专长，男性的行为也在“颜值经济”的大环境下逐渐发生变化。

如今，越来越多的男士加入到了“精致男孩”的队伍中。随着男人开始使用防晒霜甚至口红等产品，中国的男性美容市场正在爆炸式增长，美妆品牌正在重新定义品牌创意、产品创新和体验设计等传统行业策略。

近年来，“颜值经济”爆发，许多类似“颜值即正义”的网络流行用语充斥在我们的生活中。因此，爱美和精致不在是女孩子的特权，Air Paris认为男性开始参与“容貌经济”，他们将超越护肤品，并接受化妆美化的想法。

欧睿的数据显示，2019年中国男性美容市场的增长速度是全球平均增速的两倍( vs )，中国男性美容市场2019年增至亿元，2020年达到170亿元左右。Air Paris中国区主管Chris Krakowski认为，男性美容将成为未来几年最令人兴奋的增长领域之一。

而根据阿里巴巴旗下的大数据物流平台菜鸟网发布的数据显示，2020年“双十一”期间，男性进口彩妆商品备货同比大幅增长超3000%。咨询机构DaxueConsulting的分析显示，天猫上男性美妆产品的年增速达到89%。

痘肌是男性美容最大问题，当下男士化妆追求“无妆感”

如今，许多男性自我形象提升的意识觉醒，越来越多的男性走上了精致男孩的道路。巨量算数数据显示，2020Q3男性用户在观看护肤相关内容的播放量增速显著超过女性用户，男性用户接受并关注护肤相关内容的意识在增强。

同时，男士护肤相关内容播放量占据男士美妆内容市场近六成的份额，已成为男士美妆市场的中流砥柱。由此可见，如何护肤已成为广大“精致男孩们”精致道路上不可或缺的必修课。

目前市场上最受欢迎的男士的化妆品主要是粉底液、眉笔、无色唇膏，这也正好说明了，当下男士对化妆品的需求在于修饰和遮瑕，最重要的是“无妆感”。根据 Chanel 官方说法，“无妆感”男士化妆品是一个打破常规，重写规则的产品线。

品牌发言人表示：男性可以自由地使用化妆品来改善他们的外表，而不是质疑他们的男子气概。通过这些使用后不被人察觉的产品，男性可以感到自信和坚定，对他们自己和自己的外表充满信心。现代男性化妆品行业似乎专注于自我完善和自我解放的核心理念。

当美妆突破性别的限制，男士对美的追求不再受压抑。从精致护肤再到彩妆修饰，男性美妆爱好者正摆脱“娘”的刻板印象，外表清爽体面的他们正以更积极的态度面对生活。对美妆行业来说，在居民收入水平的提高以及消费升级的大趋势下，男性自我形象意识的提升，让男性“颜值市场”市场可挖掘空间仍在扩大。虽然目前仍存在男性美妆专业品牌、专线产品不足等问题，但未来细分市场发展的潜力依旧强劲。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国护肤品行业产销需求与投资预测分析报告》。